Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste
Aktivitetslisten gir deg oversikt over alle aktiviteter som er opprettet i programmet.
Via ulike tilleggsprodukter kan du
eventuelt ha egne aktivitetslister for Kundeservice, Telemarketing og
Produktservice.
Du kan opprette nye og redigere eksisterende aktiviteter herfra. Når du registrerer en ny aktivitet, vil du kunne skrive inn kontaktinformasjon og knytte aktiviteten til et prosjekt hvis det er aktuelt. Fra aktivitetsregisteret har du i tillegg mulighet til å utsette en aktivitet eller markere den som Utført. Øverst i vinduet finner du flere filtre som begrenser hvilke aktiviteter som vises.
Tips! Hvis
du oppretter en aktivitet fra fanekortet Aktivitet i Kontaktregisteret,
vil kontaktinformasjonen fylles ut automatisk. Oppretter du en aktivitet
fra fanekortet Aktivitet i Prosjektregisteret, vil prosjektinformasjon
fylles ut automatisk.
.Endringer i filtrene vises ikke før du
klikker Oppdater, eller trykker funksjonstasten [F5].
Utført:
Du kan markere en aktivitet som utført ved å markere den i listen og klikke
på knappen Utført.
Filtrene i aktivitetslisten
Utføres: Sett fra dato og til dato for å vise aktiviteter som er satt til dette tidsrommet. Kalender - velg dato
Tips! Programmet
velger som standard et intervall for dato fra og til når aktiviteter vises
i aktivitetslisten. Dersom du ikke finner en aktivitet i aktivitetslisten,
kan det tenkes datoen for aktiviteten faller utenfor intervallet.
Status: Velg hvilken status aktiviteter som skal vises i vinduet må ha. Du kan også velge Alle, som deaktiverer filtret. Ved å velge en av statusene for ikke utførte aktiviteter og deretter klikke Oppdater vil alle aktiviteter som av ulike årsaker ikke er utført, vises.
Type: Velg hvilken aktivitetstype en aktivitet må ha for at den skal vises i vinduet. Du kan også deaktivere filteret ved å velge Alle, eller du kan velge (Ingen) som kun viser aktiviteter uten aktivitetstype. Aktivitetslistene for Kundeservice, Telemarketing og Produktservice (Tilleggsprodukter) viser kun spesifiserte aktivitetstyper. Dette styres gjennom Innstillinger for Aktivitetstyper.
Ansvarlig: Velg hvem som skal være satt som ansvarlig for/på aktivitetene som skal vises i vinduet. Du kan også deaktivere filteret ved å velge Alle, eller du kan velge (Ingen) som viser alle aktiviteter som ikke har blitt tildelt en ansvarlig.
Du kan også sette Utvalg
for aktivitetene gjennom verktøylinjen. Dette vil overstyre filtrene som
er beskrevet ovenfor, som deaktiveres.
.Utsette aktiviteter: Du kan utsette
aktiviteter ved å klikke på knappen Endre
verdier på et utvalg aktiviteter. Da startes veiviseren for dette.
Merk deg at denne funksjonen er mest relevant hvis du vil redigere flere
aktiviteter. Marker heller aktiviteten og klikk på Rediger-knappen
hvis du kun skal endre tiden for en aktivitet.
.Åpne
tilhørende element i MS Outlook: Vises kun dersom du benytter integrasjon
med Microsoft
For effektiv administrasjon av flere aktiviteter samtidig, anbefales det at du benytter verktøyene Gruppeaktiviteter og Endre verdier på et utvalg aktiviteter.
Brukerinnstillinger for Aktivitet
Endre verdier på et utvalg aktiviteter