Hur överförs tidrader till order-/projektmodulen?
Visa - Tidrapportregistrering
- Tidrapportregistrering
När en tidrapport är färdigregistrerad kommer
du att kunna överföra tidrader till försäljnings-/fakturerings- och projektmodulen.
Vilken status överföringen får varierar och beror på vilken status det
är satt i företagsinställningarna. Överföringen kan utföras från Obehandlad, Färdigbehandlad
eller Klar för överföring, beroende av vilka inställningar som gjorts.
Kom ihåg att markera hur timmarna ska överföras i kolumnen Överförbar. Om du har glömt att ange något här får du meddelande om det. Du kan välja att stänga av denna, så att den inte visas igen.
Så här överför du tidrader:
- Klicka på Flytta till order-/projektmodul i knappraden överst i tidrapporteringsmodulen. Ett nytt fönster öppnas och själva överföringen sker härifrån.
- Kontrollera alla rader i tidrapporten. Observera att de enskilda fälten kan redigeras. Fält som ska kunna redigeras markerar du i företagsinställningarna. Läs mer i Kontaktuppföljning, fliken: Tidrapportering.
- Klicka på knappen Överför för att flytta till modulerna du valt i kolumnen Överförbar.
- Svara Ja för att bekräfta överföring till valda moduler.
Tidrapporten
kommer nu att ändra status till Färdigregistrerad och all fortsatt behandling av tidrapporten
kommer att fortsätta i Order- och/eller Projektmodulen.
Obs! I företagsinställningarna för
tidrapportregistrering kan du välja om det ska vara möjligt att överföra
tidrader till Försäljning & fakturering och/eller Projekt. Om du här
öppnar för mer än ett alternativ, kommer du att kunna välja alternativ
på tidrapporten i fältet Överförbar.
Du kan inte överföra till både Försäljning och Projekt, då detta skulle
innebära dubbelfakturering.
Se även: