Skapa en kontantfaktura

Så skapar du en kontantfaktura:

  1. Välj Visa - Offert/Order/Faktura - Orderregistrering.
  2. Klicka Ny.
  3. Välj aktuell kontakt och klicka OK.
  4. Välj Kontantfaktura i rullgardinsmenyn för Betalningsvillkor.
  5. Fyll i resten av ordern och lägg in de aktuella produkterna.
  6. Klicka knappen Faktura (Verkställ).
  7. Välj Kontantfaktura i listan över scheman och klicka OK.
  8. Om en testutskrift till skärm visas bör du kontrollera att utskriften är korrekt. Klicka Stäng förhandsgranskning.
  9. Svara Ja på frågan om ordern ska faktureras.
  10. Svara sedan du Ja på frågan om du vill godkänna fakturan

Kontantfakturan har nu skapats.

Obs! Kontantfakturan bokförs automatiskt via reskontra om inte andra inställningar är gjorda. För att kontrollera vilka inställningar som gäller för betalningsvillkoret Kontantfaktura kan du välja menyn Visa - Inställningar - Företag. Öppna sedan grundinställningarna och välj Betalningsvillkor. Markera Kontantfaktura och klicka på Redigera. Klicka på Avancerat för att se detaljer.

StängdKlicka här för att se ett exempel på bokföring av en faktura.

Konto Beskrivning Debet Kredit

UF1 3010 Försäljningsintäkter 100

UF1 2710 Utgående 25% Moms 25

UF1 1510 Fordring, Sven Svensson 125

UF1 1510 Fordring, Sven Svensson 125

UF1 1910 Kassa 125


Här ser du att det är två reskontraposter på konto 1510 (kundfordringar) som går i "noll". Det göra att fakturan automatiskt lägger sig på status Låsta poster i reskontra. Ifall du vill ha ett annat standardkonto än 1910 kassa, kan det väljas genom att öppna inställningar och klicka på redovisning. Välj fliken redovisningsinställningar och klicka på knappen Systemkonton. Välj Faktura i rullgardinsmenyn och vid Kontant faktura väljer du aktuellt konto.

Se även:

Försäljning/Fakturering