Vanlig fakturering startar från status Obehandlad order, Obehandlad kreditnota eller Restorder. Kontrollera att fakturan registreras som Fakturerad, eller Verkställd, innan du skriver ut den. Du kan dock skriva ut en Testutskrift, så att du kan kontrollera fakturan innan du verkställer den.
I rapportfönstret väljer du formulär för utskriften och klickar på OK.
Om du väljer Ja på frågan om ordern ska faktureras, uppdateras Huvudbok och Reskontra med aktuell fordran. Originalfakturan skrivs ut och du ombeds godkänna den. Observera att ordern överförs till status Fakturerad oavsett om du godkänner utskriften eller inte.
Om du har en licens som inkluderar lagerfunktionalitet, och lagerför produkter genom programmet, måste produkterna som standard vara levererade för att du ska kunna fakturera. Du kan avaktivera detta krav i företagsinställningarna för försäljning och fakturering.
ROT-avdrag: För att fakturera kunder
för tjänster som omfattas av skattereduktionen för ROT-arbeten används
samma process som beskrivs här. Du måste dock anpassa både produkten och orderunderlaget
för att fakturan ska bokföras på rätt sätt. Läs mer om hur du fakturerar
ROT-arbeten här.
Tips! Med hjälp av urvalsinställningarna
kan du fakturera flera order eller kreditnotor på samma gång. Du kan dessutom
skapa individuella rapporter för faktureringen. De individuella rapporterna
kompletterar systemrapporterna som du hittar genom att klicka Arkiv
- Skriv ut.
Se även:
Kom i gång med fakturering av ROT-arbete