Kom i gång med fakturering av ROT-arbete

För att fakturera kunder för tjänster som omfattas av skattereduktionen för ROT-arbeten används samma process som beskrivs här. Du måste dock anpassa både inställningar och orderunderlag för att fakturan ska bokföras på rätt sätt.

Obs! Kunden som ska faktureras för ROT-arbete måste vara registrerad med ett Momsnummer i på fliken Övrig info. i kontaktregistret. Anledningen till detta är att värdet angivet i fältet Momsnummer visas som Personnummer på de fakturor som skrivs ut på underlag av den nya momskoden avseende ROT-arbeten. Läs mer om detta nedan.

Om kunden är en bostadsrättsförening måste organisationsnummer registreras i fältet Org. nummer på fliken Övrig info. i kontaktregistret. Läs mer om detta nedan.

Mer generell information om ROT-avdrag hittar du på www.skatteverket.se.

Så här kommer du i gång med fakturering av ROT-arbete:

Utför de nedanstående procedurerna i tur och ordning.

1. Skapa en produktgrupp för skattereduktion:

  1. Klicka Visa - Inställningar - Företag - Grundinställningar.

  2. Dubbelklicka på Produktgrupp.

  3. Klicka Ny och skriv Skattereduktion i fältet.

  4. Klicka Föregående och därefter OK och Stäng.

Produktgruppen har nu registrerats och kan väljas i produktmodulen.

2. Skapa en särskild produkt för ROT-arbete/hushållsnära tjänster:

  1. Klicka Visa - Produkt - Produktregister.

  2. Klicka Ny.

  3. Skriv SKATTEREDUKTION i fältet Produktnr.

  4. Skriv ett passande Produktnamn, till exempel "ROT-arbete/hushållsnära tjänster".

  5. I rullgardinsmenyn Produktgrupp väljer du Skattereduktion, som du skapade i föregående procedur.

  6. I rullgardinsmenyn Utgående moms väljer du Skattereduktion.

  7. I rullgardinsmenyn Ingående moms väljer du Ingen.

Produkten har nu sparats i systemet och måste användas när du skapar försäljningsorder baserad på ROT-arbete.

3. Skapa särskilda ROT-produkter (valfritt steg):

Det kan vara en god idé att skapa särskilda produkter som bara används vid fakturering av ROT-arbete. Detta kan ge dig en bättre översikt när du arbetar med försäljningsorder av olika slag.

  1. Klicka Visa - Produkt - Produktregister.

  2. Klicka Ny.

  3. I fältet Produktnamn skriver du ett beskrivande namn, till exempel "Måleriarbete - ROT-avdrag".

  4. Fyll i resterande fält som vanligt.

  5. Klicka Spara.

Produkten har nu sparats i systemet och kan användas när du skapar försäljningsorder baserad på ROT-arbete.

4. Skapa och fakturera en försäljningsorder:

  1. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering.

  2. Klicka Ny och välj kontakt i fönstret som öppnas.

    Viktigt!     Kunden som ska faktureras måste vara registrerad med Momsnummer i på fliken Övrig info. i kontaktregistret. Om kunden är en bostadsrättsförening måste organisationsnummer registreras i fältet Org. nummer på fliken Övrig info.

  3. Ange information om förfallodatum, betalningsvillkor, projekt etc., som vanligt.

  4. I fältet Referens skriver du kundens fastighetsbeteckning. Kontakta kunden för mer information om detta.

  5. På fliken Produktlinjer klickar du Visa produktlista och väljer de aktuella produkter/tjänster som ska faktureras.

  6. Infoga produkten SKATTEREDUKTION som du skapade i steg 2 ovan.

  7. På produkten SKATTEREDUKTION anger du följande värden:

    Kolumnen Antal: -1.
    Kolumn Pris: Summan av det totala avdraget.

  8. För att infoga en fakturatext som förklarar skattereduktionen kan du välja mellan följande alternativ:

    Gå till fliken Text, välj Vanlig text i rullgardinsmenyn och klicka på knappen till höger. Skriv texten i fönstret som öppnas och klicka på Infoga. Denna text visas under totalbeloppet på fakturan.

    -eller-

    Markera produkten SKATTEREDUKTION och klicka på ikonen Redigera beskrivning av orderrad. Skriv texten i fönstret som öppnas och klicka därefter OK. Texten visas under produktlinjen på fakturan.

    Exempel på text: "Preliminär skattereduktion - 50% av belopp. Arbetet avser måleriarbete under perioden 2009.09.01 - 2009.09.06".

  9. Klicka på knappen Fakturera i den översta verktygsraden när du är redo att skriva ut fakturan.

  10. Välj typ av faktura (ej Servicefaktura), utskriftsalternativ etc.

  11. Klicka OK för att skriva ut fakturan på vanligt sätt.

Tjänsterna/produkterna har nu fakturerats i enlighet med gällande regler för ROT-avdrag.

Rapporteringsunderlag för ROT-arbete

All fakturering av ROT-arbete/hushållnära tjänster sammanställs i rapporten Order-/fakturalista (hushållsarbete/ROT-arbete).

Så här skriver du ut rapporten:

  1. Klicka Arkiv - Skriv ut.

  2. Välj kategorin Försäljning & fakturering och markera rapporten Order-/fakturalista (hushållsarbete/ROT-arbete).

  3. Se till att Rapportkatalogen som används är Gemensamma rapporter.

  4. Ange övriga utskriftsalternativ och klicka Skriv ut.

  5. Ange önskat urval för rapporten i fönstret som öppnas (exempelvis datumintervaller).

  6. Klicka OK.

Rapporten skrivs nu ut.

Obs! Kom i håg att beloppet på skattereduktionen är maximerat till 50 000 kronor per år. Läs mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se.

Se även:

Om Försäljning & Fakturering

Hur skapas en ny order?

Fakturering

Utskrift av faktura