Fælles aktiviteter og udvalg
Ved oprettelse af fællesaktiviteter for et udvalg af kontakter kan salgsmedarbejderen vælge aktiviteter, når de har tid til det.
Sådan opretter du fælles aktiviteter for et udvalg af kontakter
- Klik på Vis - Aktivitet
- Opret gruppeaktiviteter.
- Vælg, om du vil oprette en fælles aktivitet, som indeholder
alle udvalgte kontakter, eller en aktivitet for den udvalgte kontakt.
Oprettelsesproceduren ved oprettelse af aktivitet/aktiviteter er i begge
tilfælde ens.
En fælles aktivitet: Dette vil genere en aktivitet, som er knyttet til alle udvalgte kontakter. Denne aktivitet kan tildeles en bestemt medarbejder.
En aktivitet for hver af kontakterne: Dette generer en separat aktivitet for hver af de valgte kontakter, som kan fordeles på flere medarbejdere.
Klik derefter på Næste. - Næste trin i guiden er at foretage udvalget for aktiviteten.
For at foretage det ønskede udvalg kan du for eksempel vælge en specifik
Status og/eller Projekt.
Klik nu på OK.
- I det næste vindue kan du vælge at fjerne en hvilken
som helst kunde, som du ikke vil inkludere i udvalget. Klik på Næste.
- Vælg (Ingen)
rullelisten Ansvarlig i det næste
trin for at oprette en række fælles aktiviteter. Alternativt kan du allokere
aktiviteterne til medarbejderne ved at klikke på knappen Uddel
ansvar Læs mere i Den individuelle aktivitetsliste.
- Klik på Næste.
- Hvis du vil generere en rapport over de udvalgte kontakter, vælger du Generer rapport. Vælg også medie (Rapport til skærm eller Rapport til printer). Klik på Næste.
- Hvis du har valgt at generere en rapport, vil den blive udskrevet eller vist på skærmen i henhold til dine indstillinger.
- Før du klikker på Fuldfør
i det sidste vindue, får du igen mulighed for at generere en rapport og
vælge det ønskede medie.
Når du kikker på Fuldfør, genereres aktiviteterne. Bemærk! Denne handling kan ikke fortrydes. - Du har nu mulighed for at redigere aktiviteterne. Indtast
Emne og vælg en Type.
Indtast herefter Starttidspunkt
og Sluttidspunkt.
- Gem aktiveten og luk den.
Aktiviteten bliver nu genereret. Du har oprettet
en fælles aktivitetsliste, som dine medarbejdere kan arbejde med, når
de kontakter dine kunder.
Tips! I løbet af guiden er der flere
muligheder for at foretage forskellige udvalg på basis af både kunder
og potentielle kunder, som er blevet importeret i dit Visma Mamut-system.
Se også: