Med eDokumenter kan du nemt udveksle fakturaer elektronisk med andre Mamut Online Desktop-brugere. Når du modtager fakturaer som eDokumenter, kan informationen bogføres direkte i Mamut Business Software med bare nogle få klik.Lister - eDokumenter
Med eDokumenter kan du nemt udveksle fakturaer elektronisk med andre Mamut Online Desktop-brugere. Når du modtager fakturaer som eDokumenter, kan informationen bogføres direkte i Mamut Business Software med bare nogle få klik.
I listen eDokumenter får du hurtigt oversigt over både modtagne og sendte dokumenter samt eDokumenter, hvor afsendelsen mislykkedes, i henholdsvis Indbakke, Sendt og Udbakke. Du finder også status for hvert eDokument og kan ændre status på dokumenterne ved hjælp af knapperne i værktøjslinjen. Hvilke statuser og knapper som er tilgængelige, afhænger af, hvilken mappe du har åben. Du kan også bruge søgefunktionen til at filtrere visningen eller til at søge efter et bestemt eDokument. Bemærk, at søgningen bare foretages i mappen, du har åben.
Værktøjlinjen
Værktøjsknapperne herunder er fælles for alle mapperne i listen. De andre tilgængelige knapper afhænger af, hvilken mappe du har åben, og er beskrevet under henholdsvis Indbakke og Udbakke.
Opdater: Klik her for at opdatere
status på eDokumenterne og hente eventuelle nye eDokumenter.
Gå til kontakt: Marker et eDokument
og klik på denne knap for at gå til kontaktbladet for kontakten som eDokumentet
er knyttet til.
Brugerindstillinger: Klik her for
at gå til brugerindstillingerne. Læs mere om indstillingerne her.
Udskriv: Marker et eDokument og klik
på Udskriv for at udskrive den
detaljerede visning af dokumentet.
Kolonnerne i listen
eDokument: Al information i kolonnerne under eDokument hentes fra selve eDokumentet. Her finder du fakturanummer, totalsum, kontaktnavn (til modtager), status for dokumentet og modtagerens EndPoint ID. Du kan begrænse, hvilke kolonner der skal vises i brugerindstillingerne. Læs mere om det her.
Min kontaktinformation: Denne information hentes fra din firmadataase. Hvis eDokumentet blev knyttet mod en kontakt i din firmadatabase automatisk eller manuelt , vil du her kunne se kontaktnavnet, kontaktnummeret og leverandørnummeret, som du har registreret på kontakten. Står der ingenting her, skal du først knytte eDokumentet til en kontakt, før det kan importeres. Læs mere om dette herunder.
Detaljeret visning af eDokument
Ved at klikke på pileknappen til venstre på eDokument-linjen, vil du se en forhåndsvisning af værdierne i dokumentet. Her kan du også klikke på Vis detaljer for at se loginformation om eDokumentet, som hvornår det blev sendt og modtaget eller en eventuel fejlmeddelelse, hvis afsendelse af dokumentet mislykkedes.
Indbakke
I indbakken finder du alle eDokumenter,
som dit firma har modtaget fra andre kontakter. Hvis afsenderens EndPoint
ID matcher en EndPoint ID, som du har registreret på en af dine kontakter,
vil dokumentet automatisk knyttes mod den kontakt. Du vil da se kontaktens
kontaktnummer, leverandørnummer og navn i delen Min
kontaktinformation. Hvis dette feltet er blankt, betyder det, at
EndPoint ID ikke blev fundet i dit kontaktregister. Du kan da knytte eDokumentet
manuelt til en kontakt ved hjælp af knappen Knyt
til kontakt. Før det kan importeres, skal eDokumentet være godkendt
og knyttet til en kontakt, der er registreret som leverandør i Mamut Business Software.
Knyt til kontakt: Ved hjælp af denne
knap kan du knytte et eDokument til en kontakt. Indstillingerne
på kontakten vil styre, hvordan eDokumenter
importeres. Marker eDokumentet og klik på Knyt
til kontakt. Søg efter eller find frem til den aktuelle kontakt
og klik på Næste. Vælg, om kontaktbladet
skal opdateres med EndPoint ID'en, og klik på OK.
Du kan også bruge denne knap til at ændre kontakt,
hvis et eDokument er knyttet til forkert kontakt.
Afvis: Brug denne til at afvise eDokumentet,
hvis der er noget galt med fakturaen. eDokumentet vil få statusen Afvist, men vil fortsat ligge i indbakken.
Bemærk, at der ikke bliver sendt nogen besked til afsender, hvis du afviser
et eDokument. Dette skal du selv give besked om.
Godkend: Hvis alt er i orden med fakturaen,
bruger du denne knap til at godkende eDokumentet. eDokumenter
skal være godkendt og knyttet til en kontakt, for at de skal kunne importeres
til Mamut Business Software.
Bogfør eDokument: Marker et eDokument
og klik på denne knap for at bogføre eDokumentet direkte i Mamut Business Software. Du kan derefter vælge
mellem kun at bogføre eDokumentet i Finans eller samtidig at oprette en
ny indkøbsordre eller opdatere en eksisterende indkøbsordre. Læs mere
om bogføring af eDokumenter her.
Udbakke
I udbakken finder du eDokumenter, hvor afsendelsen
af en eller anden grund mislykkedes. Fejlmeddelelsen står i loggen over
dokumentet, som du finder ved at klikke på pileknappen til venstre for
eDokumentet og deretter på Vis detaljer.
Send igen: Denne knap kan bruges,
hvis du har korrigeret grunden til fejlmeddelelsen, f.eks. ved at korrigere
EndPoint ID på modtagerens kontaktblad. Ved at klikke på Send
igen sendes dokumentet igen. Hvis alt er i orden, leveres eDokumentet
til modtager og lægges i mappen Sendt.
Slet: Ved at klikke på Slet
kan du ændre status på dokumentet til Mislykkedes,
men håndteret. Dette kan for eksempel være aktuelt, hvis du har
krediteret den aktuelle faktura i Mamut Business Software.
Du kan også indtaste et notat, som du finder igen ved at klikke på loglinjen
i detaljevinduet. Læs mere om detaljevinduet herover.
Sendt
I mappen Sendt finder du alle de eDokumenter, du har sendt og som er blevet
leveret til modtager.
Det er ikke mulig at ændre status på dokumenterne i denne mappe.
Se også: