CRM – Kontakt – Kontaktliste
Kontaktlisten giver et overblik over dine kontakter. Her kan du søge i og filtrere kontakter, udskrive til PDF, redigere kontakterne og se aktiviteter og dokumentation, der er knyttet til kontakterne.
Kontaktlisten er opdelt i to afsnit, eller tilstande: maksimeret tilstand og minimeret tilstand. Du kan skifte mellem disse med pilikonet øverst til højre på kontaktlisten. I minimeret tilstand vises kontaktlisten sammen med et forenklet kontaktkort med en oversigt over det mest almindelige funktioner. Her kan du udskrive kontaktoplysningerne, deaktivere kontakten og aktivere kontakten. Det er ikke muligt at redigere nogen andre oplysninger i minimeret tilstand.
Hvis du vil se eller redigere en kontakts oplysninger, skal du klikke på knappen Gå til kontakt i kolonnen Handlinger og dermed skifte til tilstanden Rediger eller Vis for det fulde kontaktkort. Bemærk, at det indhold, der kan redigeres, afhænger af din rolle. Hvis du har en rolle med begrænset adgang, skifter du til tilstanden Vis, hvor det ikke er muligt at tilføje eller redigere oplysninger. Hvis du har en rolle med fuld adgang, skifter du til tilstanden Rediger og kan tilføje elle redigere alle oplysninger. Læs mere om, hvordan du håndterer roller her.
Læs mere i Redigering af en eksisterende kontakt
Læs mere i Sletning af en kontakt
Sådan søger du efter en kontakt
I maksimeret tilstand kan du søge efter en kontakt i alle kolonnerne og sortere en kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften. Hvis du f.eks. søger på en kontakts navn, kan du indtaste starten af navnet, midten eller slutningen af navnet eller en del af navnet. I minimeret tilstand – kontaktlisten med et forenklet kontaktkort – kan du søge på og sortere efter kontaktnummer og kontaktnavn.
Læs mere i Sådan finder du en kontakt i Mamut Online
Sådan udskriver du kontaktlisten
Du kan udskrive hele kontaktlisten, eller du kan filtrere kontaktlisten først, f.eks. efter kunder, og derefter udskrive den filtrerede kontaktliste. Klik på ikonet Udskriv i menuen øverst til venstre for at udskrive.
Sådan får du vist inaktive kontakter
Klik på ikonet Vis inaktive øverst til venstre for at få vist alle dine inaktive kontakter.
Se også:
Oprettelse af en ny kontakt i Mamut Online
Redigering af en eksisterende kontakt i Mamut Online
© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.