Vis - Kontakt
- Kontaktopfølgning - Indstillinger
På fanebladet Indstillinger kan du foretage indstillinger for Kunde, Leverandør, Reskontro, Hjemmesidekonto og Firmaindstillinger. Du kan tilpasse indstillingerne for hver enkelt kontakt. Oplysningerne du registrerer her er vigtige, eftersom de overføres til Ordre/faktura-modulet, når du opretter en ny ordre på kontakten.
Bemærk! Hvilke indstillinger, som
er tilgængelige, afhænger af, om kontakten er kunde eller leverandør.
Kunde
Via knappen Kunde kan du tilpasse indstillingerne for kontakter, som er markeret som kunde i kontaktbladet.
Betalingsbetingelser: Vælg hvilke betalingsbetingelser, som skal gælde for kunden.
Leveringsbetingelser: Vælg hvilke leveringsbetingelser, som skal gælde for kunden.
Leveringsformer: Vælg hvilke leveringsformer, som skal gælde for kunden.
Moms: Vælg hvilke momsregler, der skal gælde for kunden.
Afrunding: Vælg hvilke afrundingsenheder, der skal gælde for kunden.
Tips! De valg, du har foretaget i
ovenstående felter, vil som standard hentes, hver gang du opretter en
ordre på kunden.
Udskriftsmedie for ordre/faktura: Vælg hvordan kunden skal modtage ordre/faktura i rullelisten. Hvis du ønsker at kunne sende ordrer og fakturaer på e-mail, skal du bruge Microsoft Outlook som standard e-mailklient og registrere kundens e-mailadresse i programmet.
Ordrerabat i %: Hvis du vil du give kontakten rabat på alle ordrer, skriver du procentsatsen i dette felt. Procentsatsen, du noterer her, vil automatisk blive fratrukket i prisen på en ordre.
Valuta: Bestem hvilken valuta, du ønsker at fakturere kunden i. Valutaen, som foreslås i denne rulleliste, vil være den valuta, du har valgt i indstillingerne for din firmadatabase. Valutaen, som du vælger, vil automatisk blive brugt på ordrer, du opretter i Ordre/faktura-modulet. Bemærk, at du kan overstyre valutaen ved oprettelse af en ordre.
Samlefaktura: Her vælger du Ja i rullelisten, hvis du ønsker at benytte dig af samlefakturering. Ordrer oprettet i ordre/faktura-modulet vil da få status som Ubehandlet samleordre. Vælger du Nej, vil statussen på nye ordrer i ordre/faktura-modulet blive Ubehandlet ordre. Bemærk at du under alle omstændigheder kan overstyre dette for hver enkelt ordre.
Generer statusfil ved start: Vi anbefaler, at du i denne rulleliste vælger Ja. Funktionen hjælper dig med at holde kunderne opdaterede angående status på den ordre, de har lagt ind i webshoppen. Hver gang du ændrer status på en ordre, som er importeret fra din webshop, for eksempel ved at gå fra ubehandlet ordre til faktura, vil en statusfil automatisk blive oprettet med oplysninger om denne ændring. Næste gang du henter ordrer fra webshoppen ved at klikke på genvejen Hent hjemmesidedata, vil statusfilerne automatisk sendes til de aktuelle kontakter. Dermed holdes dine kunder opdaterede om, hvor langt deres ordrer er kommet i processen.
Tillægsafgift: Vælg Ja eller Nej i forhold til om kontakten betaler Tillægsafgift.
Svartype: Her kan du vælge, hvordan kunden skal kontaktes.
Hovedkontor: Hvis flere af dine kontakter er en del af samme kæde, kan det være aktuelt at fakturere hovedkontoret for alle ordrer. Hvis kontakten selv udgør et Hovedkontor, vælger du Ja i denne rulleliste. Andre kunder vil da kunne knytte sig til dette hovedkontor.
Leverandør
Hvis kontakten er markeret som leverandør, vil Leverandør-knappen være aktiv. Via denne knap kan du fastsætte betingelser for indkøb foretaget fra denne leverandør.
Betalingsbetingelser: Angiv hvilke betalingsbetingelser, du ønsker.
Leveringsbetingelser: Angiv hvilke leveringsbetingelser, du ønsker.
Leveringsformer: Angiv hvilke leveringsformer, du ønsker.
Valuta i indkøb: Her kan du definere den valuta, som leverandøren anvender.
Moms: Specificer hvilke momsbetingelser, som skal gælde.
Bemærk! Alle indkøb, du foretager
fra denne leverandør, vil da blive registreret med disse betingelser,
men oplysningerne kan også overstyres individuelt for hvert enkelt indkøb.
Rabat iflg. aftale: Hvis du har en aftale om fast rabat med leverandøren, skriver du procentsatsen i dette felt. Rabatten vil da beregnes automatisk ved registrering af nye indkøb.
Afrunding: Her kan du bestemme, hvordan summer skal afrundes.
Leverandørvurdering: Hvis du har flere leverandører af samme produkt, vil du selvfølgelig benytte dig af den leverandør, som giver dig de bedste betingelser som kunde. I denne rulleliste kan du give karakterer fra det højeste, 1 AAA, til det laveste, 5 C. Den karakter du giver vil være tilgængelig i indkøbsmodulet i de tilfælde, hvor du har flere leverandører at vælge imellem. Du kan ændre karakterskalaen og betegnelserne ved at højreklikke i rullelisten og vælge Ret i standardregister.
Vores kundenr.: Angiv dit eget kundenummer hos leverandøren i feltet som en enkel reference for leverandøren.
Modkonto kassekladde: I denne rulleliste kan du vælge en standardkonto i kontoplanen, som altid skal anvendes ved betaling i Kassekladde af indgående faktura fra leverandøren.
Reskontro
I indstillinger for Reskontro fastsætter du blandt andet kunde- og leverandørkredit, og du angiver, om kunden skal rykkes ved manglende betaling.
Kundekredit og Leverandørkredit: I disse felter kan du fastsætte en grænse for kundekredit og leverandørkredit. Hvis du har angivet grænser her, vil du få besked, når grænsen overskrides, hvis du forsøger at registrere/fakturere en ordre/indkøb.
Kreditspærring: Du kan også sætte en fast Kreditspærring på en kunde eller leverandør. Kontaktbladet vil da blive markeret med et symbol for kreditspærring, og du vil få besked ved forsøg på registrering af ordre/indkøb.
Rykker: Bestem, om kunden skal have tilsendt en rykker. Vælg Factoring i rullelisten, hvis fordringer på denne kunde skal sendes til factoring. Hvis du ønsker selv at sende rykkere, vælger du Rykker.
Rykkergruppe: Her kan du specificere hvilken rykkergruppe, kunden i skal tilhøre.
Rentefaktura: Her kan du vælge, om du vil benytte dig af rentefaktura.
Udbetaling: Du kan her angive standardindstillingerne for, om posterne på leverandøren skal sendes til remittering. Hvis du benytter udbetaling i reskontro som metode for betaling til bank, skal du vælge, hvorvidt leverandører skal udbetales. Vælger du at leverandøren skal udbetales, vil betalingerne til bank, som genereres fra reskontro, inkludere poster til denne leverandør, hvis forudsætningerne for dette i øvrigt er til stede. Du skal vælge Skal udbetales (udland) for udenlandske leverandører, da disse benytter egne formater. Læs mere om udbetaling her.
Konto for debitorer og Konto for kreditorer: Betaling foretages automatisk til konto 6610 for Debitorer og konto 8440 for Kreditorer. Du kan overstyre dette, hvis du ønsker at benytte andre konti.
Varer ikke faktureret: Her kan du angive hvilke konti, der skal knyttes til varer, der ikke er faktureret.
Fakturaer ikke modtaget: Her kan du angive hvilke konti, som skal knyttes til fakturaer, som ikke er modtaget fra leverandører.
Factoringkundenr.: Indtast kundens factoringnummer, hvis du ønsker det.
Tips! I flere af rullelisterne kan
du højreklikke og vælge Ret i 'Standardregister'
for at ændre standardværdier.
Hjemmesidekonto
Ved at klikke på denne knap kommer du til et vindue, hvor du kan administrere adgangen til adgangskode-beskyttede hjemmesider for hver enkelt kontakt. Tilmeldte brugere godkendes som regel allerede under rutinen Hent hjemmesidedata, men du kan alligevel ændre godkendelsen eller afslaget her. Læs mere om hvordan du gør det her.
Firmaindstillinger
Via denne knap kommer du til firmaindstillingerne. Læs mere om det her.
Se også: