Opret e-mail fra en aktivitet
Det er nu lettere at sende e-mail direkte fra en åben aktivitet. Ved at klikke på knappen Send e-mail i aktivitetsbladet åbner en e-mail med kontakterne og kontaktpersonerne knyttet til aktiviteten, og vil allerede være tilføjet i feltet Til. Dokumenter, som er knyttet til aktiviteten, kan enkelt vedhæftes ved at klikke på knappen Vedhæft.
For at vise aktivitetsbladet klikker du på Vis - Aktivitet - Ny aktivitet.
Læs mere om:
Kontooplysninger
Når du tilføjer en ny bankkonto i et kontaktblad, vil kontaktnavnet og adressen automatisk indsættes i fanebladet Bankinfo i vinduet Kontooplysninger. Når du redigerer eksisterende bankkonti, kan navnet og adressen nu enkelt opdateres ved at klikke på en knap. Du åbner vinduet Kontooplysninger ved at klikke på Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning. Åbn kontakten, du skal ændre bankinfo for. I fanebladet Andre oplysninger klikker du på enten Ny eller Rediger ved siden af feltet Bankkonto.
Du kan læse mere om kontooplysninger her.
Opret masseudsendelser
Guiden for kontaktudvalg er forbedret med en mere brugervenlig funktionalitet for at oprette flettedokumenter. Et nyt alternativ til at oprette masseudsendelser via Microsoft Word er blevet tilføjet. Ved at benytte dette alternativ bliver du ført gennem processen med forklarende tekster undervejs. Guiden for kontaktudvalg kan åbnes ved at vælge Vis - E-mail - Kontaktudvalg.
Læs mere om:
Hvordan oprettes en ny dokumentskabelon
Udvalgskriterier
Når du sender e-mail til en gruppe kontaktpersoner, er det nu lettere at filtrere de ønskede modtagere, da inaktive kontaktpersoner nu er ekskluderet fra udvalget.
Du åbner kontaktudvalg ved at klikke på Vis - E-mail - Kontaktudvalg.
Projekt
Projektmodulet indeholder muligheden for at tilknytte kontakter, som endnu ikke er blevet gemt. Nu er det desuden også muligt at oprette aktiviteter fra projekter, selv om feltet Ansvarlig ikke er blevet udfyldt eller er sat til Ingen.