Vis
- Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering
Læs mere om Vigtige værktøjer i skærmbillederne for information om knapperne på værktøjslinjen.
Kopier: Starter Guide til kopiering
af Tilbud, ordre og faktura.
Ordrehierarki: Ordrehierarki-knappen
giver et hierarkisk overblik over ordrer/tilbud med fakturanummer/kreditnotanummer.
Effektuering: Overfører (effektuerer)
tilbud ved at oprette ordrer.
Opret aktiviteter:
Vælg i rullelisten om du vil Ringe kontakt eller Sende e-mail til kontakt.
En aktivitet tilknyttet tilbuddet vil blive oprettet.
Avancerede tilbudsudskrifter:
Hvis tilbudsudskrifterne overføres
til Microsoft Word kan du senere redigere dem her. Knappen giver adgang
til de dokumenter, som er knyttet til tilbuddet. Dette giver nemt og hurtig
adgang til de dokumenter i dokumentlisten, som er knyttet til lige netop
dette tilbud.
Brugerindstillinger: Åbner
brugerindstillinger for Tilbud. Brug pileknappen til at åbne Firmaindstillinger for
Ordre/Faktura.
Udskriv: Tilbuddene kan udskrives på 3 forskellige
dokumentformularer, og sendes til printer, e-mail, telefax, overføres
til Microsoft Office Word eller til visning på skærm. Hvis du har installeret
et PDF-program, kan tilbuddet også overføres til en fil i PDF-format.
Status: Tilbuddet flyttes mellem forskellige underregistre afhængigt af videre behandling. Du kan bevæge dig mellem forskellige underregistre ved hjælp af rullelisten øverst i højre hjørne. Rullelisten består af Tilbud annulleret, Tabt salg, Tilbud, Tilbud tilbagevendende, Tilbudsskabelon og Gruppetilbud.
Adresse: I rullelisten kan du vælge mellem modtagerens fakturaadresse eller leveringsadresse.
Gyldig t.o.m.: Klik på søgeknappen til højre for feltet for at vælge en dato for, hvornår tilbuddet ikke længere er gyldigt.
Tilbudsdato: Klik på søgeknappen til højre for feltet for at vælge en dato for, hvornår tilbuddet blev oprettet.
Produktionsdato: Klik på søgekappen til højre for feltet, hvis du ønsker at indtaste en dato for, hvornår produktet/produkterne blev produceret. Dette felt har bare et informativt formål og kan for eksempel benyttes, hvis din virksomhed sælger letfordærvelige produkter.
Leveringsdato: Klik på søgeknappen til højre for feltet for at vælge en leveringsdato.
Valuta: I rullelisten kan du vælge mellem den mest anvendte valuta. Du kan klikke på søgeknappen for at åbne Valuta-vinduet for at vise en komplet oversigt over valutaer. Læs mere om Valuta.
Betalingsbetingelse: Vælg hvilken betalingsbetingelse der skal benyttes på tilbuddet. Hvis du vælge muligheden Visa, vil du kunne klikke på søgeknappen til højre for listen og yderligere specificere oplysninger om kreditkortbetaling. Læs mere om Kreditkortinformation.
Projekt: I rullelisten kan du vælge at knytte tilbuddet til et af de projekter, som du har registreret i projektregistret.
Vor ref.: Via rullelisten du tildele en medarbejder fra medarbejderregistret som ansvarlig for tilbuddet.
Deres ref.: Indtast navnet på personen eller virksomheden, der vil modtage tilbuddet. Du kan også klikke på søgenappen, hvis du vil vælge en kontaktperson, der allerede er registreret i systemets kontaktregistret.
Reference: I dette felt kan du indtaste en referencekode, som senere kan benyttes til at håndtere eller filtrere dine tilbud.
Fanebladene i Tilbud
Se også: