Klanten
Beheer - Administratie -
Debiteuren 
De klantenlijst geeft per klant de som van alle debiteurentransacties weer. U kunt aangeven of u een totaaloverzicht van alle klanten, of van een bepaalde klant wenst te zien.
In de klantenlijst kunt u, naast de Open posten, een selectie maken voor Open posten, balans = 0 en Open posten, balans < 0. Het gebruik van deze selectiecriteria maakt het eenvoudiger om posten die tegen elkaar zijn gesloten, te vinden.
Tip! Door
Details weergeven te selecteren
uit de afrollijst bovenaan in de werkbalk, ziet u een gedetailleerde lijst
van de transacties waaruit het saldo van de betreffende klant bestaat.
Behandeling van transacties in de klantenlijst:
- Voer 0 (nul) in bij het
veld Klant en klik Bijwerken
om alle klanten weer te geven.
- of -
Indien u één klant tegelijkertijd wenst te bekijken, klikt u op de zoekknop om het klantenoverzicht te openen en selecteert u de gewenste aan. Klik vervolgens op OK. - Selecteer de klant waarvan
u de transacties wenst te bekijken.
Tip! Indien er een icoon met een rood kruis wordt weergegeven naast het veld Klant, heeft de relatie een kredietstop.
Deze functionaliteit vindt u door naar de relatiekaart te gaan. Klik op het tabblad Instellingen op de knop Debiteuren/Crediteuren. De optie Kredietstop vindt u onder Klant. Houd er rekening mee dat er een toegangscontrole bestaat voor deze functionaliteit. Meer informatie over de kredietstop vindt u in Over kredietlimiet en kredietstop. - Geef aan welke transactie
uit het gedetailleerde overzicht u verder wilt bewerken. Selecteer Details weergeven uit de afrollijst
bovenaan het venster om de details te bekijken.
- Geef aan wat u met de post wenst te doen:
Betaling registreren.
Bewerk de post.
Ga naar factuur.
Ga naar boekstuk.
Gescande bijlage weergeven.
Openstaande posten koppelen (Match/koppel
posten).
Een nieuw venster wordt geopend op basis van hetgeen u in stap 4 hebt
uitgevoerd. Klik op [F1] in het nieuwe venster om de helpfunctionaliteit
voor dat venster te openen.
Tip!
Onderaan het venster kunt u een samenvatting vinden waarin het Totaal
uitstaande bedrag, Niet vervallen en
Vervallen betalingen van de geselecteerde
klant weergegeven worden.
Meer informatie:
Boeken van betalingen in debiteuren-/crediteurenadministratie
Een transactie in debiteuren-/crediteurenadministratie wijzigen