Aan de slag met factoring
Bij factoring worden uw vorderingen overgedragen naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opvolging van facturen. Om factoring te kunnen gebruiken dient u een overeenkomst te hebben met een factoringsbedrijf, en de instellingen voor factoring in uw Mamut-programma te definiëren.
Zo gaat u aan de slag met factoring:
- Maak een map aan op uw computer waarin de factoringsbestanden
opgeslagen kunnen worden.
Gebruik bij voorkeur de naam van het factoringsbedrijf als naam voor de map. Onthoud waar u deze map opslaat. - Activeer de functionaliteit voor factoring door naar Beheer - Instellingen - Administratie - Debiteur/Crediteur te gaan en de optie Het bedrijf exporteert facturen naar een factoringsbedrijf te selecteren.
- Klik op de knop Instellingen naast deze optie en voer de gegevens in voor factoring. Meer informatie over de instellingen voor factoring vindt u in Instellingen voor Factoring.
- Voer het adres van het factoringsbedrijf in de bedrijfsinstellingen in: Ga naar Beheer - Instellingen - Bedrijf. Kies Factoring uit de afrollijst Adres. Vervolgens klikt u op de knop Adres en voert u het adres in. Neem eventueel contact op met het factoringsbedrijf voor de correcte gegevens.
- Stel het systeem zo in zodat bij nieuwe klanten Factoring als standaardherinnering wordt
gebruikt. Ga naar Beheer - Instellingen
- Bedrijf - Module-instellingen - Relatiebeheer. Kies Factoring
uit de afrollijst Herinnering.
- Stel bij al uw bestaande klanten Factoring
in als standaardherinnering. Ga naar Beheer
- Relaties - Relatiebeheer en open het tabblad Instellingen.
Klik op de knop Klant en in het
venster dat nu opent selecteert u Factoring
vanuit de afrollijst Herinnering.
Tip! Wanneer het noodzakelijk is om een groot aantal relaties bij te werken, kunt u gebruik maken van de functionaliteit Bijwerken selectie relaties onder Beheer - Relaties. Meer informatie over deze functionaliteit vindt u in Waarden van een selectie relaties wijzigen.
Niet-verwerkte orders: Indien u orders hebt die nog niet zijn gefactureerd kunt u het veld Factoring naar Ja wijzigen alvorens u de order factureert. U vindt deze optie op het tabblad Diversen.
Het systeem is nu klaar voor het aanmaken
van factoringsbestanden. Meer informatie over het aanmaken van factoringsbestanden vindt u in Een factoringsbestand aanmaken.
Meer informatie: