Groepen

Met behulp van Groepen kunt u een classificatie instellen, welke het filteren van de relaties later eenvoudiger maakt. U kunt de gewenste groepen gebruiken om uw relaties beter te categoriseren, zodat u later de gewenste relaties kunt uitfilteren en hen op maat gemaakt materiaal kunt toesturen. Met behulp van de Filter-functionaliteit kunt u uit relaties kiezen die in een bepaalde groep staan. U vindt deze functionaliteit in de werkbalk bovenaan de relatiekaart en in de Rapportmodule.

  1. Klik op de knop links van het woord Groep om de relatie aan een groep toe te voegen
    -of-

    Klik op de drie puntjes rechts onderaan het veld.
  2. U vindt een overzicht van alle Beschikbare groepen links in het venster Groep. Klik op de gewenste groep en zet deze over naar het veld Geselecteerd met behulp van de pijltoetsen tussen de twee velden.

Tip Nieuwe groepen maakt u aan in het standaardregister welke u vindt onder Beheer - Instellingen - Bedrijf - Standaardregister.

Meer informatie:

Relatiebeheer

Standaardregister

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.