Groepen
Met behulp van Groepen kunt u een classificatie instellen, welke het filteren van de relaties later eenvoudiger maakt. U kunt de gewenste groepen gebruiken om uw relaties beter te categoriseren, zodat u later de gewenste relaties kunt uitfilteren en hen op maat gemaakt materiaal kunt toesturen. Met behulp van de Filter-functionaliteit kunt u uit relaties kiezen die in een bepaalde groep staan. U vindt deze functionaliteit in de werkbalk bovenaan de relatiekaart en in de Rapportmodule.
-
Klik op de knop links van het woord Groep
om de relatie aan een groep toe te voegen
-of-
Klik op de drie puntjes rechts onderaan het veld.
-
U vindt een overzicht van alle Beschikbare
groepen links in het venster Groep. Klik op de gewenste
groep en zet deze over naar het veld Geselecteerd met behulp van
de pijltoetsen tussen de twee velden.
Tip Nieuwe groepen maakt u aan in het
standaardregister welke u vindt onder Beheer
- Instellingen - Bedrijf - Standaardregister.
Meer informatie: