Ga naar Beeld - Instellingen
- Administratie - Debiteur/Crediteur en vink aan bij Het
bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen (elektronisch bankieren).
Klik
op de knop Instellingen rechts van het selectievakje Het bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen
(elektronisch bankieren). Het
overschrijvingsformaat Betalingsvoorstel, handmatige betalingen
wordt klaar voor gebruik geleverd bij het programma. Selecteer eventueel
deze als standaardoverschrijvingsformaat en klik op OK. Lees hier meer over de instellingen voor overschrijvingen.
Activeer
overschrijvingen bij de betreffende leveranciers. Dit doet u voor de leverancier
in Relatiebeheer,
op het tabblad Instellingen met behulp van de knop Leverancier, op het tabblad Debiteur/Crediteur. Selecteer het type in de afrollijst bij
Overschrijving.
Tip! Dit kunt u in één operatie
doen voor alle leveranciers of bijvoorbeeld voor alle binnenlandse leveranciers
met behulp van de wizard voor Waarden
wijzigen van een selectie relaties.
Lees hier
meer over deze wizard in
de introductiehandleiding "CRM, verkoopondersteuning en e-commerce"
Het systeem is nu klaar voor gebruik van
handmatige overschrijvingen.