Ga naar Beeld - Instellingen - Administratie.
In het tabblad Debiteur/Crediteur, vinkt u aan bij Het bedrijf maakt gebruik van automatische incasso.
Klik op Instellingen.
Hieronder vindt u de instructies voor hoe u automatische incasso instelt.
Automatische incasso activeren
U activeert de functie door te klikken op Beeld - Instellingen - Administratie. Op het tabblad Debiteur/Crediteur, vinkt u aan bij Het bedrijf maakt gebruik van automatische incasso. U kunt nu de instellingen voor automatische incasso definiëren.
Hoe de instellingen voor automatische incasso definiëren?
Ga naar Beeld - Instellingen - Administratie.
In het tabblad Debiteur/Crediteur, vinkt u aan bij Het bedrijf maakt gebruik van automatische incasso.
Klik op Instellingen.
Het venster voor automatische incasso opent zich. Vul hier uw bankrekeningnummer in door te klikken op Nieuw rechts van het veld. U kunt ook de standaard directory voor exportbestand wijzigen naar de plaats waar u wilt dat het bestand opgeslagen wordt.
Klik op OK om het venster te sluiten.
De instellingen voor automatische incasso
zijn nu gedefinieerd.
De instellingen voor automatische incasso in de module Relatiebeheer
Om een bepaalde relatie te koppelen aan automatische incasso betaling moet u de volgende instellingen invoeren:
Ga naar Beeld - Relatie - Relatiebeheer.
Gebruik de blauwe pijlen of klik op de knop Lijst om de relatie te vinden die u wilt koppelen aan automatische incasso.
Zorg dat de relevante contactgegevens zoals naam, adres en bankrekeninginformatie ingevuld zijn.
Ga naar het tabblad Instellingen en klik op de knop Debiteur/Crediteur.
In het venster dat zich opent, kiest u voor Automatische incasso in de afrollijst bij Herinnering op het tabblad Debiteur/Crediteur.
Klik op OK om het venster te sluiten en de instellingen op te slaan.
De functie automatische incasso is nu geactiveerd
voor de relatie.
Let op! Deze instellingen voor automatische
incasso bij een bepaalde relatie kunnen overschreven worden in het venster
Order/Factuur wanneer u een order
aanmaakt. Meer informatie hieromtrent kunt u hieronder lezen.
De instellingen voor automatische incasso in de module Order/Factuur
Ga naar Beeld - Order/Factuur - Order/Factuur.
Ga naar de order waarvoor u een automatische incasso wilt versturen.
Kies het tabblad Diversen.
Kies Versturen
in de afrollijst bij Automatische incasso.
Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.
Voor de order kan nu een automatische incasso
verstuurd worden onafhankelijk ervan of de klant als een automatische
incasso-klant is gedefinieerd of niet.
Meer informatie:
De automatische incasso-wizard