Beeld
- Activiteit - Nieuwe activiteit
Wanneer u een nieuwe activiteit aanmaakt kunt u met behulp van de knop Koppelen de activiteit koppelen aan Relaties, Medewerkers en Resources, waardoor u of andere gebruikers later gemakkelijker toegang hebben tot de gegevens die bij de activiteit geregistreerd zijn.
Relaties: U selecteert de relaties vanuit een overzicht met namen van relaties (bedrijfsnamen) of een overzicht van alle geregistreerde contactpersonen. U kunt zoveel relaties als u wilt toevoegen, maar wanneer de activiteit niet in één bewerking kan worden uitgevoerd, raden wij u aan een aparte activiteit aan te maken voor elke relatie met behulp van de wizard voor Groepsactiviteiten.
Medewerkers: Dit zijn de medewerkers die, naast de verantwoordelijke persoon, betrokken zijn bij de activiteit. U kunt een keuze maken uit alle medewerkers die geregistreerd zijn in het Medewerkersregister.
Resources: Vergaderkamers, projectors, of demonstratiemodellen en dergelijke kunnen als resources in het Artikelregister worden geregistreerd. Deze resources kunnen dan via dit venster gereserveerd worden, voor het juiste tijdsbestek van de activiteit.
Zo koppelt u relaties/medewerkers/resources aan activiteiten:
Selecteer relaties in het rolmenu Selectie weergeven van.
Klik op de relaties die u wilt opnemen in de overeenkomst. Indien u ze niet in het overzicht kunt vinden, kunt u de eerste letters van de naam intikken bij Snelzoeken.
Maak een keuze uit de Contactpersonen indien er een bepaalde persoon bij de relatie is die bij de overeenkomst betrokken is. Indien u Contactpersonen selecteert bij Selectie weergeven van, kunt u de contactpersonen ook meteen invoeren. De desbetreffende relatie zal nu automatisch meegenomen worden in de overeenkomst.
Breng de relatie en contactpersoon met de pijltoetsen over naar links - relaties. U kunt ook meteen dubbelklikken op een relatie of contactpersoon om deze te verplaatsen.
Selecteer Medewerkers of Resources uit de afrollijst Selectie weergeven van en herhaal de bewerking.
Klik Beschikbaarheid .... Indien een medewerker of resources is/zijn gereserveerd via een andere activiteit, zal dat tijdvak met blauwe strepen worden weergegeven in het overzicht. U kunt ook direct in de kalender klikken om de begin-en eindtijd van de activiteit aan te passen naar een tijdstip waarop alle medewerkers en resources beschikbaar zijn.
Klik op OK.
Alle relaties, resources en medewerkers zijn
nu aan de activiteit gekoppeld.
Meer informatie: