Beeld - Relatie - Relatiebeheer
Bij het registreren van een nieuwe relatie vinkt u aan welk type uw relatie is. Zodoende kan een relatie zowel klant als leverancier zijn, zonder dat u deze twee maal hoeft in te voeren. Om een overzicht te krijgen van alleen klanten of leveranciers, kunt u een filter gebruiken om deze twee groepen te onderscheiden. Dan kunt u bijvoorbeeld de Relatielijst uit de Rapportmodule afdrukken, die respectievelijk een overzicht geeft van klanten of leveranciers (of beide) afhankelijk van de gebruikte filter.
Enkel de naam van de relatie is verplicht. De onderstaande procedure beschrijft een gewone registratie van een nieuwe relatie. U kunt verder meer lezen over het gebruik van de verschillende velden in relatiebeheer.
Zo registreert u een nieuwe relatie
Klik op Nieuw.
Schrijf de relatienaam in het bovenste veld.
Registreer het relatieadres in het veld voor adres of
klik op Adres en schrijf de verschillende
onderdelen van het adres in het geopend venster.
Indien u meer dan één adres wilt registreren voor dezelfde relatie,
doet u dat door middel van de pijlknop. In dit geopend venster kunt u
nieuwe adressen invoeren, bestaande adressen aanpassen/verwijderen en
gewenste alternatieven kiezen.
Voer het Telefoon- en Faxnummer in. Gebruik de pijlknop indien u meer dan één nummer wilt registreren.
Registreer een E-mailadres.
Kies een werknemer uit uw bedrijf bij Onze ref. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het contact met deze relatie. Om een werknemer te vinden in de afrollijst, dient u eerst deze persoon geregistreerd te hebben in het Medewerkersregister.
Vink het juiste relatietype aan: Klant, Leverancier, Partner of Privé.
Het programma zal uw relatie een klantennummer
toewijzen (ook als deze niet een klant is). Indien de relatie tevens een
leverancier is, zal de relatie ook een leveranciersnummer toegewezen krijgen.
U kunt hier meer lezen over het opzetten en onderhouden van relaties in de paragraaf "Over het opzetten en onderhouden van relaties".
Zie ook:
In het Standaardregister kiest u de opties voor de categorisering van uw relatie.
Meer informatie: