Beeld - Relatie - Relatiebeheer
- Project
Op het tabblad Project vindt u alle projecten waaraan de relatie deelneemt. Indien u bijvoorbeeld een informatiebrief over een bepaald project wenst te versturen, kunt u een samenvoegbrief aanmaken en alle relaties die aan het project gekoppeld zijn selecteren.
Met behulp van de knop Koppelen kunt u projecten aan één of meer contactpersonen van de relatie
koppelen.
Door op de knop Bewerken
te klikken komt u in het projectregister waar u informatie
over het project kunt wijzigen.
Klik op Verwijderen om de koppeling van de relatie aan het project te verwijderen.
Houd er rekening mee dat u het project niet kunt verwijderen, maar alleen
de koppeling.
Let
op! U hebt slechts toegang tot actieve projecten
binnen dit tabblad. Een project is in principe actief, maar kan als non-actief
worden ingesteld middels de afrollijst Non-actief in de projectkaart.
Tip! Indien een relatie verbonden is aan verschillende projecten,
kunt u een standaard project kiezen uit de afrollijst Standaardproject
op dit tabblad. Dit project zal dan worden voorgesteld voor alle activiteiten
en documenten die worden verbonden aan de relatie.
Meer informatie over projecten vindt u hier.
Meer informatie: