Beeld - Relatie - Contactpersoon
In de module Contactpersoon kunt u de personen registreren met wie u contact hebt bij uw klanten en leveranciers. Registreert u een contactpersoon hier, dan wordt het eenvoudiger om de persoon waarmee u zult spreken/naar wie u zult verwijzen te vinden in verschillende situaties.
De module Contactpersoon wordt geopend als een zelfstandige module door Beeld te kiezen, naar Relatie te gaan en op Contactpersoon te klikken, maar het is ook mogelijk dubbel te klikken op een contactpersoon die verbonden is aan een relatie.
In het bovenste gedeelte van het venster vult u de Voornaam, Tussenvoegsels en Achternaam van de contactpersoon in. Indien u bij de gebruikersinstellingen voor contactpersoon heeft gekozen om het adres van de relatie tevens te gebruiken voor de contactpersoon, zal het adres automatisch worden weergegeven. Als u een ander adres wilt registreren voor de contactpersoon, dan doet u dit direct in het adresveld of door op de knop Adres te klikken.
Gebruikersinstellingen:
Op het tabblad Contactpersonen onder
Overig kunt u afvinken
bij Veld tussenvoegsel
weergeven.
In de velden Telefoon, Fax, Mobiele tel. en e-mail voert u het directe telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon in.
U kunt ook een foto van de contactpersoon invoeren.
Dit doet u door op de knop Afbeelding
invoegen te klikken. De foto moet een JPG of BMP-formaat
zijn.
Overige informatie die ingevuld kan worden voor de contactpersoon is Initialen, Functie, Titel met Titel2 en Aanhef.
Tip! U definieert onder Adresinstellingen hoe de lay-out van adressen, contactnamen en contactpersonen
op alle rapporten getoond wordt. Deze instellingen vindt u onder Beeld - Instellingen - Rapporten -
Adresinstellingen.
Aangepast veld, Groep en Notitie fungeren op dezelfde wijze als in de relatiekaart.
U kunt doelgerichte activiteiten aanmaken
door op de pijlknop rechts van Activiteiten
aanmaken te klikken. U beslist zelf over de inhoud
van de activiteiten en met behulp van de activiteitensjablonen in welke
modules de activiteitensjablonen toegankelijk dienen te zijn.
Toon
kaart: U kan op een kaart getoond krijgen waar een
relatie of contactpersoon gelokaliseerd is. De kaart opent zich in een
eigen venster. Verlangt een internetaansluiting.
Toon
reisroute: De reisroute voor de relatie wordt getoond.
De reisroute neemt uw adres als uitgangspunt. Verlangt een internetaansluiting.
Tip! U kunt de kaartleverancier voor kaart en reisroute kiezen in
de gebruikersinstellingen voor contactpersoon.
De contactpersoon is gekoppeld aan een hoofdrelatie in het relatieregister. Welke tabbladen zichtbaar zijn in de contactpersoonmodule hangt af van de status van de contactpersoon als klant en/of leverancier als ook van de tabbladen die u in de gebruikersinstellingen aangevinkt heeft. De tabbladen zijn dezelfde als beschreven onder relatieregister, met uitzondering van het tabblad Overige info.
Meer informatie:
Gebruikersinstellingen voor Contactpersoon