Beeld - Relatie
- Relatiebeheer - Documenten
Op het tabblad Documenten vindt u een overzicht van alle documenten die aan de realtie zijn gekoppeld. De documenten kunnen brieven, notulen, contracten, faxen et cetera zijn. Via het tabblad kunt u nieuwe documenten aanmaken en bestaande documenten bewerken. Alle documenten die u middels dit tabblad aanmaakt, zullen ook in de documentmodule beschikbaar zijn. Door met de rechtermuisknop op een document in de lijst te klikken kunt u het document openen, afdrukken, per e-mail of fax verzenden of importeren.
Klik op Nieuw om nieuwe documenten aan te maken.
Let op! Wanneer u een samenvoegdocument aanmaakt, en u probeert deze
te verwijderen bij een van de relaties die aan het samenvoegdocument is
gekoppeld, zult u een warschuwing zien waarbij wordt aangegeven dat u
het document voor alle relaties die eraan zijn gekoppeld verwijdert. U
heeft dan nog de mogelijkheid om de handeling te annuleren.
Met behulp van de knop Koppelen kunt u documenten aan de relatie koppelen. Wanneer u een document
heeft gekozen en op OK klikt, opent een venster waarin u meer gedetailleerde informatie
over het document kunt invoeren.
Klik op Bewerken
om een bestaand document te bewerken.
Klik op Document openen om het geselecteerde document te openen.
Klik op Verwijderen om het geselecteerde document te verwijderen.
Let op! Het is niet mogelijk om de koppeling van de relatie met een document
te verwijderen middels de knop Verwijderen. Indien u hierop klikt, krijgt u de mededeling dat het document
van zowel het systeem als de computer wordt verwijderd. Indien u de koppeling
met het document wenst te verwijderen, klikt u op Bewerken. Ga vervolgens
naar het tabblad Relatie en klik hier op Verwijderen. Nu zal alleen de koppeling worden verwijderd.
Hier kunt u elk type document die u heeft opgeslagen op uw computer importeren.
Klik op deze knop om de gegevens van de documenten waarmee u werkt
te verversen om zo de laatste wijzigingen te zien.
Onder de lijst
ziet u het notitieveld voor het geselecteerde document. Klik op de knop
Notitieveld uitbreiden rechtsonderin
om het notitieveld te vergroten.
Meer informatie over documenten vindt u hier.
Meer informatie: