Beeld - Relatie - Relatiebeheer
De relatiekaart bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeelte voert u algemene informatie over de relatie in en bepaalt u tot welke categorieën de relatie behoort. Met behulp van de categorieën kunt u relaties differentiëren. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas wanneer u doelgerichte informatie wenst toe te sturen.
Het onderste gedeelte bestaat uit diverse tabbladen waar u andere relevante informatie over de relatie registreert, zoals contactpersonen, activiteiten, documenten, orders en facturen, offertes, boekstukken, inkopen, urenregistratie, artikelen en projecten. Meer informatie over de verschillende tabbladen vindt u hier.
Adres: Met behulp van de knop Adres... voert u het adres van de relatie in. Lees meer over Adres, gedetailleerd en Adresinstellingen.
Hoofdkantoor: De functionaliteit hoofdkantoor gebruikt u indien u wenst dat de levering van artikelen en de facturatie bij verschillende klanten gebeurd. Meer informatie over het hoofdkantoor vindt u hier.
Aangepast veld: Met behulp van aangepaste velden kunt u uw relaties classificeren. Meer informatie over aangepaste velden vindt u hier.
Groep: Met behulp van Groep kunt u een classificatie maken die het gemakkelijker maakt om later relaties te filteren. Meer informatie over groepen vindt u hier.
Notitie-veld is een veld voor vrije tekst. Meer informatie over het notitieveld vindt u hier.
Nieuw. Maak een nieuwe relatie
aan.
Relatieoverzichtsvenster: Klik
hier om de relatielijst te openen. In de gebruikersinstellingen voor Relatiebeheer
kunt u aangeven of u de lijst automatisch wenst te openen wanneer u de
relatiemodule opent. Dit is een handige functionaliteit indien u vaak
naar verschillende relaties moet zoeken. Indien het voor u niet gewenst
is om deze lijst direct te openen, kunt u deze optie uitschakelen.
Contactpersonenoverzicht: Opent
het overzicht van de contactpersonen (alle).
Wissen: U kunt relaties wissen
waar geen boekingen op zijn gevoerd. In andere gevallen kunt u de relaties
op non-actief zetten op het tabblad Overige
info.
Zoeken: Naar een relatie zoeken.
Filter aan/uit en Filterinstellingen: Hiermee kunt
u een bepaalde selectie weergeven.
Meer informatie over de zoek- en filterfunctie vindt u hier.
Toon kaart: U kunt op een kaart
aangeduid krijgen waar een relatie of contactpersoon gelokaliseerd is.
De kaart opent zich in een eigen venster. Deze functionaliteit vereist
een actieve internetverbinding.
Toon reisroute: Geeft de reisroute
naar een relatie aan. De reisroute neemt uw adres als uitgangspunt. Deze
functionaliteit vereist een actieve internetverbinding.
Tip! U kunt in de gebruikersinstellingen
voor relatiebeheer de kaartleverancier voor zowel de kaart als reisroute
kiezen. U kunt kiezen tussen Yahoo en Google.
De knop Status relatie geeft
een overzicht van alle inkoop- en verkooptransacties tussen uw bedrijf
en de relatie, naast andere belangrijke kerngetallen. Dit overzicht geeft
u snel toegang tot de verkoophistorie van de relatie en kan bijvoorbeeld
van pas komen wanneer u telefonisch contact hebt met de relatie.
Via de knop
Standaarddocument in de werkbalk bovenaan in de relatiekaart heeft
u toegang tot een reeks standaarddocumentsjablonen die gebruikt kunnen
worden bij oprichting van standaarddocumenten voor een relatie.
Met behulp van de knop Sorteren
kunt u uw relaties op verschillende manieren sorteren, zoals naar Naam, Relatienummer
of Leverancier. Kies het gewenste
sorteringscriterium met behulp van de pijl rechts van
de sorteringsknop.
Door op het pijltje aan de rechterkant van de knop Activiteiten
aanmaken te klikken kunt u een
gedetailleerde activiteit aanmaken. U bepaalt zelf de inhoud en in welke
modules de activiteitsjablonen toegankelijk zijn.
Klik op de knop Gebruikersinstellingen
in de werkbalk en kies het tabblad Relatiekaart.
Onder Overig kunt u aangeven of
de relatielijst automatisch moet worden geopend bij het openen van het
relatiebeheer.
De TAPI-knop: (Additioneel product) Wanneer u op de TAPI-knop klikt, draait het programma automatisch het betreffende telefoonnummer. Let op! Deze knop is alleen zichtbaar als u het betreffende product hebt geïnstalleerd. De drivers moeten TAPI 3.0 of hoger ondersteunen en er moet een telefoon via een seriële poort aan de computer zijn verbonden.
Met Skype kunt u uw relaties bellen
vanuit hun relatiekaart of contactpersoonkaart. U kunt ook gesprekken
ontvangen. Als voor de relatie een Skype-naam
of Skype-nummer geregistreerd
is in het adresboek of het contactpersonenoverzicht, worden de gegevens
van de relatie geopend. Gesprekken met bestaande relaties worden gelogd
als activiteiten, zodat u de gesprekshistorie voor de relatie later eenvoudig
kunt opvragen. Meer informatie over de integratie met Skype vindt u hier.
Meer informatie over de overige knoppen op de werkbalk vindt u hier
Meer informatie: