Verschillende manieren om tabbladen en modules te gebruiken
Mamut geeft u de flexibiliteit te bepalen hoe u de tabbladen in Relatiebeheer wenst te gebruiken. Er is niet één correcte manier om deze tabbladen te gebruiken. U kunt zelf bepalen wat het beste is voor u. Hier zijn twee verschillende manieren waarop u de tabbladen kunt gebruiken.
Nieuwe gegevens invoeren binnen de tabbladen in Relatiebeheer
De knop Nieuw binnen een tabblad
kan fungeren als een snelkoppeling naar de overeenkomstige module. Wanneer
u bijvoorbeeld op Nieuw klikt
binnen het tabblad Order/Factuur dan opent automatisch de Order/Factuur
module en de contactinformatie op de order is direct uit het relatieregister
opgehaald. Op deze manier maakt u nieuwe orders aan vanuit de Relatiebeheer
module, via het tabblad Order/Factuur.
Nieuwe gegevens invoeren vanuit andere modules
De andere manier waarop u gegevens kunt invoeren is door direct naar de modules te gaan en de gegevens daar in te voeren, in plaats van deze in te voeren via de Relatiebeheer tabbladen. Wanneer u op deze manier zou werken, dan zou u bijvoorbeeld een nieuwe order registreren via de module Order/Factuur (onder Beeld /Offerte/Order/Factuur en dan Order/Factuur). Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u voornamelijk orders registreert en niet zozeer vanuit de gegevens van een bepaalde relatie werkt. U kunt de tabbladen binnen de relatiekaart dan gebruiken voor een overzicht van de activiteiten, documenten en orders die gekoppeld zijn aan deze relatie.
De uitzonderingen op deze manier van werken vormen de tabbladen Contactpersonen, Overige info en Instellingen, aangezien deze tabbladen direct gerelateerd zijn aan de Relatiebeheer module en niet toegankelijk zijn via andere modules.
Tabbladen in relatiebeheer
Meer informatie: