Beeld - Relatie - Contactpersoon
- Gebruikersinstellingen
Met behulp van de knop Gebruikersinstellingen in de werkbalk kunt u naar uw behoefte aanpassingen verrichten in het venster contactpersoon. U komt tevens bij gebruikersinstellingen via Beeld - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen - Contactpersoon.
Het venster bevat drie tabbladen Standaardinstelling, Contactpersonen en Tabblad.
Standaardinstelling
De instellingen voor de contactpersonen kunnen worden aangepast voor zowel eenvoudig als geavanceerd gebruik. De standaardinstelling laat u kiezen tussen voorafgedefiniëerde instellingen voor de module.
Eenvoudig: Vereenvoudigt het venster en geeft alleen de verplichte velden weer.
Standaard: Geeft de standaardwaarden en functionaliteiten weer.
Uitgebreid: Toont meerdere velden en geeft toegang tot meer functionaliteiten.
Klik op het gewenste alternatief. U kunt in de volgende tabbladen zien welke velden en functionaliteiten toegankelijk worden. Wilt u het venster zelf aanpassen, kunt u dat in Tabblad doen.
Contactpersonen
Standaardwaarden: Hier voert u de standaardwaarden in voor nieuwe contactpersonen.
U kunt aanvinken of de contactpersoon het adres zal krijgen van de relatie en hoe adreswijzigingen van de relatie de status van de contactpersoon beïnvloedt.
Tevens kunt u aangeven of u de aangepaste velden en groepsvelden van uw relatie wenst te kopiëren en bepalen hoe veranderingen in deze relatievelden de contactpersoon beïnvloeden.
Ook Onze ref. kan automatisch gekopieerd worden van de relatie.
Overig: Bij de overige module-instellingen kunt u aanvinken of u de tussenvoegsels in de kolommen wenst weer te geven, de lijst met contactpersonen automatisch wenst te openen bij het openen van de contactpersoonkaart, en informatie over gebruiker en tijdstip wenst te registreren bij het invoeren van een notitie.
Online kaartdienst: Kies een standaard leverancier voor de kaartdienst. De dienst geldt voor de functies Toon kaart en Toon reisroute van de contactpersoon. U vindt een eigen vergelijkbare instelling onder gebruikersinstellingen voor relatie. Meer informatie over de kaart en de reisroute vindt u hier.
Tabblad
Hier kunt u aangeven welke tabbladen in het venster van contactpersonen zichtbaar zullen zijn. Wij raden u aan om de tabbladen die u niet gebruikt uit te vinken. Indien u op een van de knoppen op het tabblad Standaardinstelling klikt, dan zal de inhoud hier vergelijkbaar zijn veranderd.
Onder Overig geeft u aan of de totaalbedragen op de tabbladen Offerte, Order/Factuur en Inkoop inclusief btw moet worden weergegeven.
Meer informatie: