Let op! U kunt nieuwe projecten aanmaken
op het tabblad Project in de relatiemodule. U kunt ook bestaande projecten
bewerken met behulp van de Bewerken-knop op dit tabblad.De projectmodule is georganiseerd met projectwerk in gedachten. Hier kunt u nieuwe relaties, orders, activiteiten etc. invoegen op de verschillende tabbladen van het artikelregister. Deze module is nauw verweven met de andere modules in het programma, waardoor u zelf kunt bepalen of u projectgericht wilt werken of niet.
Het projectregister opent u via Beeld - Project - Projectregister. U kunt kiezen of u het projectoverzicht automatisch wilt openen wanneer u de projectmodule opent, via Instellingen - Gebruiker - Instellingen.
U kunt de projecten indelen in Interne en Externe projecten. Enkel externe projecten kunnen gefactureerd worden. U kunt het project definiëren, een project tijdelijk of voor altijd op Non-actief stellen, aan een afdeling koppelen als ook de duur plannen en vergelijken met de werkelijke duur voor de voltooiing. U kunt een eenvoudig Budget invoeren.
Als u Microsoft Project hebt geïnstalleerd kunt u via Projectregister een Gantt-diagram tonen, met de visualisatie van de duur en ontwikkeling van het project.
Een project kan een deel zijn van een ander project en wordt daardoor Subproject.
Integratie met andere modules
Een project kan aan meerdere relaties en contactpersonen gekoppeld worden. Dit doet u op het tabblad Relaties in het projectregister. U kunt een relatie als Standaardrelatie markeren, om eenvoudiger het overzicht te behouden.
Let op! U kunt nieuwe projecten aanmaken
op het tabblad Project in de relatiemodule. U kunt ook bestaande projecten
bewerken met behulp van de Bewerken-knop op dit tabblad.
Op het tabblad Order/Factuur in het projectregister registreert u nieuwe orders, die aan een project gerelateerd zijn, terwijl u op het tabblad Inkoop kunt zien welke inkopen gerelateerd zijn aan het project.
U kunt activiteiten en documenten koppelen aan een project, uren registreren en artikelen koppelen aan het project. U kunt ook een eigen medewerker aan het project koppelen.
Factureren
U kunt het project factureren gebaseerd op verschillende factureringsmethoden: Inkoop en urenregistratie of Vaste prijs .
Meer informatie: