Tip! Wanneer u Kredietstop
aanvinkt, wordt het bedrag bij Krediet
klant irrelevant. Een stop betekent dat de klant geen krediet krijgt.
Wenst u regels in te stellen voor hoeveel krediet u bepaalde klanten wilt geven, dan kunt u kredietlimieten en kredietstops gebruiken.
Een kredietlimiet is een bedraglimiet waarmee u aangeeft hoeveel krediet een bepaalde klant kan krijgen bij debiteuren.
Met een Kredietstop geeft u aan dat de klant niet meer krediet krijgt in debiteuren.
Het limietniveau geeft u aan in het tabblad Instellingen. Vink het Klant-hokje aan, en klik op de knop Debiteur/Crediteur in het tabblad Instellingen. In het veld Krediet klant kiest u het bedrag voor de betreffende klant. En kunt ook limieten en stops instellen voor leveranciers.
Tip! Wanneer u Kredietstop
aanvinkt, wordt het bedrag bij Krediet
klant irrelevant. Een stop betekent dat de klant geen krediet krijgt.
Kredietlimiet/Kredietstop werkt als volgt voor gewone gebruikers, die niet supergebruikers zijn:
De kredietlimiet die u aangeeft, wordt gecontroleerd tegen het openstaande bedrag in debiteuren. Niet verwerkte orders die al verwerkt zijn, worden niet meegerekend.
Bij het aanmaken van nieuwe verkooporders, facturering van verkooporders of levering zal de gebruiker een bericht krijgen dat de klant een kredietlimiet of een kredietstop heeft. De gebruiker zal de actie nu niet kunnen voltooien.
Gebruikersrechten voor kredietlimieten en kredietstops
Er bestaan gebruikersrechten voor deze functies, zodat de systeembeheerder met behulp van een toegangsprofiel aan kan geven welke gebruikers de kredietlimieten kunnen aanpassen.
Bij Offerte/Order/Factuur in Administratie toegangsprofiel vindt u de volgende gebruikersrechten:
Verkooporder aanmaken voor klant met kredietstop of overschreden kredietlimiet
Met dit gebruikersrecht kan een gebruiker verkooporders aanmaken voor een klant ook al heeft deze een kredietlimiet of kredietstop. De gebruiker krijgt dan een waarschuwing dat de klant de kredietlimiet overschreden heeft, of een kredietstop heeft, maar kan toch kiezen om een order aan te maken.
Let op! Toch is het niet mogelijk
artikelen te leveren, of de order te factureren. Om te leveren/factureren
moet het openstaande bedrag voor de klant lager zijn dan de overschreden
kredietlimiet. U moet dus de kredietlimiet/stop opheffen/wijzigen, of
debiteuren reduceren om de artikelen te leveren en de order te factureren.
Speciaal voor één-gebruiker/supergebruikers
Let op! Als u aangeduid bent als Supergebruiker in Gebruikersprofiel, dan zal de functie om nieuwe verkooporders aan te maken toegankelijk zijn voor u. Dit kunt u doen, afgezien van het feit dat een klant een kredietlimiet/kredietstop heeft. Bij een één-gebruiker-installatie zal die ene gebruiker normaliter supergebruiker zijn. De functies kredietlimiet en kredietstop werken daarom op een andere manier voor één-gebruikers.
Wanneer u wilt voorkomen dat voor u, als één-gebruiker/supergebruiker, de bovenstaande procedure geldt voor het aanmaken van orders, dan kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken die u aan een toegangsjabloon koppelt.
Tip! U kunt klanten met
een kredietstop zoeken: in relatiebeheer klikt u op het icoon Zoeken
in de werkbalk. Klik op Verfijnen en vink Klanten
met kredietstop aan in het tabblad
Uitgebreid.
U kunt ook een Relatieoverzicht afdrukken. In het keuzevenster voor Rapporten
kunt u bijvoorbeeld Relatieoverzicht
afdrukken. In het keuzevenster voor rapporten kunt
u Klanten met kredietstop weergeven aanvinken in he tabblad Uitgebreid.
Meer informatie: