Beeld
- Order/Factuur - Offerte - Diversen
Onder het tabblad Diversen kunt u bijvoorbeeld responstype, afronding en factoring voor deze offerte of eventuele order instellen.
Responstype: In de afrollijst kiest u hoe uw contact met uw (potentiële) klant verloopt. U kunt met de rechtermuisknop op de afrollijst klikken en Standaardregister wijzigen kiezen om bestaande responstypes te wijzigen of nieuwe toe te voegen.
Afronding: In deze afrollijst kiest u hoe de afronding plaats dient te vinden.
Formulier: Dit veld geeft weer welk formulier wordt gebruikt bij het afdrukken. Dit kan niet worden gewijzigd.
Afdeling: In de afrollijst kunt u kiezen aan welke afdeling de offerte is verbonden. U kunt met de rechtermuisknop op de afrollijst klikken en Standaardregister wijzigen kiezen om bestaande afdelingen te wijzigen of nieuwe toe te voegen.
Btw: Kies hier de correcte btw-instelling voor de eventuele order.
Factoring: Geef aan of de vordering beschikbaar moet zijn voor factoring bij een eventuele order.
Automatische incasso: Geef hier aan of de vordering per automatische incasso voldaan zal worden bij een eventuele order.
Verwerking voltooid: Vink deze optie aan zodra u alle relevante informatie hebt geregistreerd en eventueel als de offerte is verzonden.
Gereed voor overdracht: Vink deze optie aan indien de offerte klaar is om overgedragen te worden naar een order. In de bedrijfsinstellingen voor order/factuur kunt u op het tabblad Algemeen de opties Een order kan niet worden afgedrukt voordat de status 'Verwerking voltooid' is en Niet verwerken zonder status 'Gereed v. overdracht' (offerte) of 'Gereed v. factureren' (order). Indien dit is aangevinkt betekend dit dat de optie Gereed voor overdracht aangevinkt moet zijn alvorens de offerte naar een order overgebracht kan worden.
Rapporten: Klik op deze knop om de taal voor de afdrukken te wijzigen en/of aan te geven hoe stuklijsten in rapporten moeten worden weergegeven.
Offertegegevens: Klik op deze knop om interne informatie over het verkoopproces te registreren.
Meer informatie: