Beeld - Order/Factuur - Offerte
Offerte is een effectieve module om offertes aan te maken voor individuele klanten of om grotere offertes aan te maken zoals bij campagnes, die automatisch naar een selectie van uw klanten worden gestuurd. Indien offertes verkoop met zich meebrengen, dan kunt u de offertes gemakkelijk overbrengen naar de Order/Factuur-module en deze verder opvolgen met factureren en levering.
Enkele of vaste offerte
U kunt een offerte aanmaken voor een relatie, een Vaste offerte aanmaken voor een relatie, of een enkele of vaste offerte aanmaken voor een selectie van relaties (groepsofferte). Tevens kunt u een offertesjabloon aanmaken, dat standaard gebruikt kan worden voor het gemeenschappelijk versturen van offertes.
Flexibel afdrukken en offerte per e-mail
De offerte kunt u afdrukken op drie verschillende formulieren en kan verstuurd worden naar printer, e-mail, fax, Microsoft Office Word of een afdrukvoorbeeld op het scherm. Indien u een pdf-printer heeft geïnstalleerd, dan kan de offerte ook naar een bestand met pdf-formaat geschreven worden.
Activiteiten aanmaken die u of uw collega's hebben uitgevoerd om een offerte op te volgen
Door te klikken op het pijltje rechts van de knop Activiteiten aanmaken kunt u gedetailleerde activiteiten aanmaken. U bepaalt zelf de inhoud en in welke modules de activiteitsjablonen toegankelijk zijn.
Geavanceerde offerte-uitdraaien aanmaken met behulp van Microsoft Word
De offertes kunt u afdrukken in Microsoft Word en deze kunt u later bewerken door te klikken op Geavanceerde offerte-uitdraaien. Deze knop geeft u toegang tot de documenten die gekoppeld zijn aan een offerte. Dit geeft u gemakkelijk en snel beschikking over de documentenlijst, gekoppeld aan een specifieke offerte.
Offerte snel en gemakkelijk verwerken
Wanneer een offerte wordt geaccepteerd, dan kunt u deze gemakkelijk verwerken. Het systeem maakt voor u een order aan, zodat u niet weer alle informatie hoeft in te voeren. In de bedrijfsinstellingen kunt u kiezen om een PDF-kopie aan te maken van offertedocumenten, gekoppeld aan de aangemaakte order en die in de module order geopend kunnen worden.
Status
De offerte wordt overgebracht naar een onderregister, afhankelijk van de verdere behandeling. U kunt de verschillende onderregisters zien in de afrollijst bij Status rechtsboven in het venster. De keuzes in de afrollijst zijn Offerte geannuleerd, Gemiste verkoop, Offerte, Vaste Offerte, Offertesjabloon en Groepsofferte.
Integratie met andere modules
De module Offerte is zo geïntegreerd in andere modules zodat een offerte kan worden geselecteerd, aangemaakt of verwerkt als een natuurlijk deel van de werkzaamheden. U vindt tabbladen voor offerte bij Relatie, Contactpersoon, Project en Activteit.
Instellingen voor offerte
Bij de gebruikersinstellingen voor offerte kiest u wat voor de gebruiker zichtbaar zal zijn in het venster. Hier kunt u ook een aantal keuzes maken om het registratieproces te vereenvoudigen. Vaste offertes en groepsoffertes worden overgebracht naar een offerte met behulp van de wizard. In de gebruikersinstellingen, in het tabblad Offerte kunt u aangeven waar het systeem u heen voert nadat u klaar bent met een wizard. Dit maakt werk met routinehandelingen veel efficiënter.
In de bedrijfsinstellingen voor offerte/order/factuur worden alle instellingen bepaald voor alle gebruikers. Merk op dat deze instellingen gelijk zijn voor Offerte, Order en Factuur.
Meer informatie:
Gebruikersinstellingen voor Offerte
Bedrijfsinstellingen voor offerte/order/factuur
Hoe een individuele offerte vanuit een groepsofferte aanmaken?