Beeld - Order/Factuur - Offerte
Wanneer u op de knop Nieuw klikt,
opent een venster zich waar u kunt kiezen tussen Offerte,
Vaste offerte en Offertesjabloon.
Indien u dit dialoogvenster niet meer wenst te gebruiken, dan kunt u onderaan in het venster deze selectie aanvinken. U kunt later in de plaats van het dialoogvenster het offertetype kiezen met behulp van de kleine zwarte pijl naast de knop Nieuw. In de onderstaande omschrijving wordt deze laatste methode gebruikt.
Zo maakt u een offerte aan
Ga naar Beeld - Order/Factuur - Offerte.
Klik op de pijl naast de knop Nieuw
en kies het offertetype, dat u wenst aan te maken.
Na de keuze van het offertetype krijgt u een venster weergegeven met
een overzicht van de relaties, die u als klant heeft geregistreerd. Standaard
worden de actieve klanten getoond.
Selecteer de naam van de Klant en klik
op OK.
Alle velden in het bovenste deel van het venster zullen automatisch
worden ingevuld met die adressen, leverings- en betalingsvoorwaarden,
die bij de relatie horen. U kunt al deze informatie overschrijven. Daarnaast
kunt u specificeren aan welk project de offerte gekoppeld is en wie de
daadwerkelijke referentie in uw eigen bedrijf is. Nu kunt u artikelinformatie
op het tabblad Artikelregels in de onderste helft van het venster registreren.
Klik op Artikellijst
weergeven op het tabblad Artikelregels in de onderste helft van het venster om de artikellijst
te openen en het artikel uit de lijst te kiezen dat toegevoegd moet worden
aan de offerte. U kunt het aantal, de prijs, de korting en meer bewerken
in de artikelkolommen.
U kunt ook klikken op Nieuw op het tabblad Artikelregels. Herinnert
u zich de artikelcode, dan kunt u deze rechtstreeks in het veld invullen.
U kunt tevens drukken op '+' op het toetsenbord om een artikelregel
toe te voegen en vervolgens typt u het artikel in de kolom Artikelcode in.
Herhaal de bovenstaande stap om meerdere artikelregels in te voegen.
Wanneer u alle artikelen heeft geregistreerd,
is de offerte klaar en kan deze verstuurd worden naar de klant.
U kunt het offertetype (status) wijzigen met behulp van de afrollijst bovenaan rechts. Vervolgens selecteert u de naam van de klant waarvoor u een offerte wenst aan te maken en klikt u op OK. De offerte zal niet gekoppeld worden aan een relatie indien u een Offertesjabloon heeft gekozen in de afrollijst. Het koppelen aan een relatie doet u in dit geval door de offerte over te brengen naar een Groepsofferte nadat de sjabloon is aangemaakt. Indien u een Vaste offerte kiest in de afrollijst, dan kunt u herhaald offertes sturen naar een relatie zonder dat u steeds een nieuwe offerte hoeft aan te maken. U kunt kiezen hoe vaak u een offerte wil versturen met behulp van de knop Frequentie op het tabblad Diversen.
Tip! In de velden met keuzemogelijkheden
uit het standaardregister kunt op de rechtermuisknop klikken. U krijgt
dan de keuze Standaardregister wijzigen
en u opent het standaardregister zodat u daar direct wijzigingen kunt
aanbrengen of nieuwe alternatieven kunt invoegen. Bijvoorbeeld:
In Offerte, op het tabblad Tekst.
Klik met de rechtermuisknop in het veld naast Tekst
selecteren en klik op Standaardregister
wijzigen.
Hier kunt u meer lezen over de tabbladen op de offertekaart:
Meer informatie:
Hoe een individuele offerte vanuit een groepsofferte aanmaken?