Met behulp van de knop Orderhiërarchie
in de werkbalk kunt u zien welke facturen gekoppeld zijn aan de offertesjabloon.Een groepsofferte is een offerte die wordt aangemaakt voor vele klanten tegelijkertijd. Een groepsofferte kan aangemaakt worden met een offertesjabloon met behulp van een wizard.
Wanneer u een offerte voor individuele klanten uit een groepsofferte haalt, dan wordt die offerte geleegd, opdat u niet twee maal een offerte verstuurt naar dezelfde klant.
Zo maakt u een individuele offerte vanuit een groepsofferte aan
Klik op de knop Offerte in de werkbalk. Dan wordt het eerste venster in de wizard geopend.
De wizard leidt u door alle benodigde instellingen en selecties. Markeer eerst aan welke relaties van de groepsofferte u een offerte wens te sturen, ofwel Alle ofwel een Selectie.
Klik op Volgende wanneer u de inhoud van het welkomstvenster gelezen heeft en het juiste alternatief heeft gemarkeerd. Volg verder de aanwijzingen van de wizard. Er zal nu een eigen offerte worden gecreëerd voor elk van de klanten die u koos in de wizard. Deze offerte wordt verder behandeld zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
Met behulp van de knop Orderhiërarchie
in de werkbalk kunt u zien welke facturen gekoppeld zijn aan de offertesjabloon.
Meer informatie: