Tip! U kunt ook een enkele offerte aanmaken voor
vele klanten, direct vanuit de offertesjabloon met behulp van deze wizard.Een Groepsofferte is een offerte naar vele klanten. Deze komt tot stand door een offerte uit de groepsofferte aan te maken of door de groepsofferte stapsgewijs over te brengen naar individuele offertes. Dezelfde relatie kan enkel één offerte aanmaken vanuit de groepsofferte.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een groepsofferte aanmaken, en de offertes daarna over de individuele offertes verdelen als u zich in het verkoopproces wilt concentreren op elke klant. Wanneer alle klanten in de groepsofferte een individuele offerte hebben verkregen, kunt u niet meer individuele offertes genereren uit de groepsofferte.
Tip! U kunt ook een enkele offerte aanmaken voor
vele klanten, direct vanuit de offertesjabloon met behulp van deze wizard.
Offertesjablonen worden aangemaakt in het offerteregister zonder dat u de klant aangeeft. U kiest de status Offertesjabloon in de afrollijst bovenaan rechts in het scherm. Later kunt u vele offertes aanmaken vanuit deze sjabloon door over te brengen naar een groepsofferte.
Indien u een individuele offerte opricht,
is het aanbevolen om een bestaande offerte te Dupliceren met behulp van het overeenkomstige icoon in de werkbalk.
Zo maakt u een groepsofferte aan
Maak eerst een offertesjabloon aan of open een bestaande offertesjabloon.
Klik op Offerte-knop in de werkbalk. Nu wordt de
wizard gestart voor het overbrengen van offertesjablonen.
Selecteer Naar groepsofferte.
Na de gemaakte selectie, klik op Volgende. In het volgende venster krijgt u een overzicht van de klanten die u selecteerde. Hier kunt u individuele klanten redigeren door de pijltoetsen te gebruiken, als u bijvoorbeeld iets wilt verwijderen of wijzigen.
Klik op Volgende en u krijgt een rapport van de klanten die zijn inbegrepen in de groepsofferte. Kies of u de lijst op het scherm wilt zien of ook wilt afdrukken. Als u kiest voor de schermversie, dan kunt u het afdrukvoorbeeld sluiten en verder gaan.
Klik Voltooien voor het aanmaken van de groepsofferte.
Hier kunt u ook Start
de wizard voor groepsofferte selecteren. Dit leidt u direct naar
de wizard die individuele offertes opricht vanuit de groepsofferte die
u net heeft aangemaakt. Zie ook gebruikersinstellingen,
waar deze keuze automatisch ingesteld kan worden.
U kunt kiezen of u een offertesjabloon wilt aanmaken voor Alle klanten, of dat u een Selectie maakt van de klanten die een offerte zullen moeten krijgen. Indien u voor Alle kiest, krijgt u de volledige lijst met alle klanten waar u de klanten kunt selecteren. Als u Selectie kiest, dan krijgt u een eenvoudig selectievenster waar u het klantennummer of de naam van de relatie van invoeren. Wilt u gebruik maken van een meer geavanceerd selectieoverzicht voor een meer specifieke selectie, dan kunt u Selectie aanvinken in dit venster. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde Groep gebruiken voor het versturen van de offerte.
Meer informatie:
Hoe een individuele offerte vanuit een groepsofferte aanmaken?