Beeld - Instellingen - Gebruiker
- Module-instellingen - Offerte
Met behulp van de tabbladen bij de Gebruikersinstellingen kunt u het aanzien en de functionaliteit bepalen van het offertevenster. Op deze manier kunt u het venster van de offertemodule geheel naar wens aanpassen. Deze gebruikersinstellingen gelden uitsluitend voor u als gebruiker en hebben geen invloed op de instellingen van andere gebruikers.
U kunt de gebruikersinstellingen openen met behulp van de menubalk Beeld - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen
- Offerte of direct vanuit de module door op het icoon Gebruikersinstellingen
in de werkbalk te klikken.
Tip! Er zijn ook bedrijfsinstellingen
voor Offerte. Deze vindt u onder Bedrijfsinstellingen
voor Offerte/Order/Factuur.
Standaardinstelling
In dit tabblad kunt u het register aan uw gebruik aanpassen. U kunt een keuze maken uit drie vooraf gedefinieerde instellingen betreffende welke velden en kolommen getoond dienen te worden.
Eenvoudig: Vereenvoudigt de vensters zo veel mogelijk en er worden slechts de verplichte velden weergegeven.
Standaard: Toont de meest gangbare velden en biedt toegang tot de standaardfunctionaliteit.
Uitgebreid: Toont alle beschikbare velden en maakt meer functies toegankelijk.
De keuze van één van deze instellingen bepaalt welke velden en functies toegankelijk zijn in de volgende tabbladen.
Offerte
Hier kunt u aangeven wat en welke functies er in het hoofdvenster en als voettekst bij de offerte worden weergegeven. De functie Artikellijst bij nieuwe offerte zorgt ervoor dat het artikeloverzicht automatisch geopend wordt bij het aanmaken van een nieuwe offerte.
Groepsofferte, offertesjablonen en vaste offertes worden overgebracht
naar afzonderlijke offertes met behulp van de verwerkingsknop in de werkbalk.
Met behulp van de aanvinkhokjes kunt u dit efficiënt doen, doordat u kunt
aangeven waar de wizard u naartoe leidt na het afsluiten van de volgende
acties:
Start wizard voor offerte naar order nadat wizard voor groepsofferte klaar is: De wizard om groepsoffertes over te brengen naar afzonderlijke offertes voor elke klant wordt gestart met de verwerkingsknop in de groepsofferte. Als u de bovenstaande instelling aanvinkt, dan zal het systeem u automatisch naar de wizard leiden om orders aan te maken voor de afzonderlijke offertes wanneer het vorige proces voltooid is.
Start wizard voor offerte naar order nadat wizard voor vaste offerte klaar is: Vaste offertes worden overgebracht naar afzonderlijke offertes voor elke klant en/of naar dezelfde klant met verschillende intervallen via een wizard, die gestart wordt met de verwerkingsknop. Als u de bovenstaande instelling aanvinkt, dan zal het systeem u direct naar de wizard leiden om offertes over te brengen naar orders wanneer het vorige proces voltooid is.
Start wizard voor groepsofferte naar offerte nadat wizard voor offertesjabloon klaar is: De wizard voor offertesjablonen kan groepsoffertes aanmaken. Als u de bovenstaande instelling aanvinkt, dan wordt u na het aanmaken van groepsoffertes met offertesjablonen direct naar de wizard geleid die groepsoffertes overbrengt naar afzonderlijke offertes.
Hoofdtekst orders
Hier geeft u de kolommeninstellingen van de offertekaart aan en de gewenste voettekst.
Meer informatie: