Klik op de pijl naast de Nieuw-knop
en selecteer Vaste offerte. Vervolgens
maakt u de offerte aan op de gebruikelijke wijze.Een vaste offerte is verbonden aan een relatie en kan meerdere keren gegenereerd worden. Deze vaste offerte behoudt zijn status, onafhankelijk van het aantal gegenereerde offertes.
Zo maakt u een vaste offerte aan
Vaste offertes worden op dezelfde manier aangemaakt als een normale offerte met de status Vaste offerte in de afrollijst rechtsboven in het venster.
Klik op de pijl naast de Nieuw-knop
en selecteer Vaste offerte. Vervolgens
maakt u de offerte aan op de gebruikelijke wijze.
Nadat een vaste offerte is aangemaakt, kunt u de individuele offertes te genereren.
Zo maakt u een individuele offerte aan vanuit een vaste offerte
Ga naar Beeld - Order/Factuur - Offerte.
Kies Vaste offerte in de afrollijst bij Status, rechts bovenin de offertekaart.
Zoek de vaste offerte op van waaruit u een individuele offerte wenst aan te maken.
Selecteer het tabblad Diversen
en klik op de knop Frequentie.
Kies hoe vaak de offerte herhaald dient te worden met behulp van de afrollijst Frequentie. U voert tevens de Startdatum in, alsmede ofwel de Einddatum of het Aantal Herhalingen. Het veld Aantal wordt actief wanneer het Aantal Herhalingen geselecteerd is. U heeft ook de mogelijkheid om de offerte te stoppen door het aanvinkvakje Stop te markeren.
Klik vervolgens op de knop Offerte
in de werkbalk. Dan opent het eerste venster in de wizard.
Dit is een wizard, die u door alle benodigde
instellingen en selecties zal leiden. Markeer eerst welke vaste offerte
u wenst over te plaatsen naar offerte: ofwel de offertes, die op het moment
Actief zijn, een Selectie of volgens
Frequentie.
Klik op Volgende wanneer u de inhoud in het welkomstvenster gelezen heeft en het juiste alternatief geselecteerd heeft. Volg hierna de aanwijzingen van de wizard.
Frequentie: Vaste categorieën voor Frequentie voert u in
onder Standaardregister, Instellingen en Bedrijf.
Meer informatie: