Beeld
- Order/Factuur - Offerte
Afhankelijk van de wijze waarop u offertes aanmaakt (groepsoffertes, terugkerende offertes, enz.) kunnen deze ofwel individueel worden afgedrukt ofwel als een selectie van alle in de module aangemaakte offertes.
De offerte kan naar printer, e-mail of fax worden gestuurd, geopend worden in Microsoft Word of in het venster Afdrukvoorbeeld. Als u een PDF-printer geïnstalleerd heeft, kan de offerte worden omgezet in een bestand in PDF-opmaak.
Zo drukt u een offerte af
Klik op Afdrukken
(Ctrl + P) in de werkbalk om een offerte af te drukken.
Kies tussen een individuele Offerte of een Geavanceerde offerte en klik dan op Volgende om de offerte af te drukken die u in de module Offerte heeft geopend.
Als u meer dan één offerte wilt afdrukken kunt u onder de lijst Selectie selecteren en op Volgende klikken.
Geef de gewenste eigenschappen op voor de offertes die u wilt afdrukken en klik op Volgende.
Kies welk medium u wilt gebruiken voor het afdrukken van de offertes.
E-mail: Tot de mogelijkheden voor het afdrukken behoort ook het afdrukken naar e-mail. Het programma zal dan de afdruk automatisch converteren naar .pdf-opmaak en deze als bijlage bij een e-mail aan de ontvanger voegen.
Tip! In de bedrijfsinstellingen voor
relatiebeheer en bij de relatie/contactpersoon kunt u bepalen welke methode
gebruikt dient te worden om een Standaard
emailadres te kiezen. Lees hier
meer over Bedrijfsinstellingen
voor relatiebeheer.
Microsoft Office Word: Wanneer u bij het afdrukken Microsoft Office Word selecteert, wordt een document aangemaakt op basis van de in het programma aanwezige sjablonen. De documentsjablonen kunnen worden bewerkt via het menu Beeld - Document - Documentsjablonen, selecteer in de keuzelijst de module Offertesjabloon. Meer over documenten vindt u in een afzonderlijk hoofdstuk hier.
Meer informatie: