Offerte verwerken/order aanmaken

Indien een gewone Offerte geaccepteerd wordt, wordt deze overgezet naar de Ordermodule voor verdere behandeling. Let op, dit betekent dat de offerte dan niet langer zal bestaan in de Offertemodule. Het overbrengen gebeurt met behulp van een wizard.

Zo maakt u een order aan vanuit een offerte

1. Kies Beeld - Order/Factuur - Offerte

2. Markeer Offerte in de afrollijst voor Status rechts bovenin op de offertekaart en klik op de knop Offerte in de werkbalk. De wizard start zich die u door alle benodigde instellingen en selecties heen loodst.

3. Markeer eerst welke offerte u over wilt plaatsen, ofwel die offertes die op het moment Actief zijn, Alle of een Selectie. Indien u Selectie markeert, verschijnt er een venster waar u de criteria voor deze selectie opstelt.

4. Klik op Volgende wanneer u de inhoud in het welkomstvenster gelezen heeft en het juiste alternatief gemarkeerd heeft. Volg de aanwijzingen van de wizard verder.

De order wordt aangemaakt en u kunt deze terugvinden in Order/Factuur.

Tip! U kunt afvinken dat het systeem een PDF-kopie aanmaakt van de offerte zoals die eruit ziet bij het verwerken tot order. Dit doet u in Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur. De kopie is toegankelijk direct via de order, en via de relatie.

Meer informatie:

Een Offerte aanmaken

Offertemodule

Module-instellingen voor Offerte/Order/Factuur