Fellesaktiviteter og utvalg
Ved å opprette en felles aktivitetsliste for oppringning kan selgerne plukke aktiviteter etter hvert som de har disponibel tid.
Slik oppretter du fellesaktiviter for et utvalg kontakter
- Gå til Vis - Aktivitet - Opprette gruppeaktiviteter.
- Velg om du vil opprette en felles aktivitet som inkluderer
alle valgte kontakter, eller om det skal opprettes en aktivitet for hver
valgt kontakt. Prosedyren er identisk for begge valg.
Én felles aktivitet: Dette vil generere én aktivitet som er knyttet til alle valgte kontakter. Denne aktiviteten kan tildeles én ansatt.
En aktivitet for hver av kontaktene: Dette vil generere en separat aktivitet for hver valgt kontakt, som kan fordeles på flere ansatte. - Klikk Neste.
- Neste steg i veiviseren er å angi utvalget for aktiviteten.
For å ta ut det ønskede utvalget kan du for eksempel velge en bestemt
Status og/eller Prosjekt.
Klikk deretter OK.
- I neste vindu kan du velge å ta vekk eventuelle kunder
som ikke skal være med i utvalget. Klikk Neste.
- Velg (Ingen)
som ansvarlig i nedtrekkslisten for å lage en felles aktivitetsliste for
alle ansatte. Alternativt kan du tildele alle aktivitene til én ansatt
ved å velge denne i nedtrekkslisten, eller fordele aktivitetene på flere
ansatte ved å klikke knappen Fordele
ansvarlige. Les mer om individuelle aktivitetslister nedenfor.
- Klikk Neste.
- Hvis du vil generere en rapport for de valgte kontaktene, velger du Generer rapport. Velg også medium (Rapport til skjerm eller Rapport til skriver). Klikk Neste.
- Dersom du har valgt å generere en rapport, vil denne skrives ut eller vises på skjermen, alt etter hvilket medium du valgte.
- Før du klikker Fullfør i siste vindu, har du igjen muligheten til å generere en rapport på ønsket medium. Når du klikker Fullfør, vil aktivitetene genereres. Merk! Denne handlingen kan ikke angres.
- Du har nå muligheten til å redigere aktivitetene. Angi
et Emne og velg en Type.
Angi deretter en Starttid og en
Sluttid.
- Lagre og lukk vinduet.
Aktivitetene vil nå genereres. Du har opprettet
en felles aktivitetsliste som dine ansatte kan bruke når de kontakter
kunder.
Tips! Gjennom veiviseren har du utallige
muligheter til å velge ulike utvalg, både fra kunder og prospekter som
er importert i Enterprise-systemet.
Se også: