Individuell aktivitetsliste
Du kan opprette en aktivitetsliste per salgsperson for å fordele kunder/prospekter som skal oppringes.
Slik oppretter du en aktivitetsliste per salgsperson
- For å fordele prospektene på salgspersoner oppretter
du en aktivitetsliste per salgsperson. Dette gjør du på samme måte som
for en felles aktivitetsliste (les mer i Fellesaktiviteter og utvalg),
men når du kommer til vinduet Aktivitet
til et utvalg kontakter, klikker du på knappen Fordele
ansvarlige i stedet for å velge (Ingen)
i nedtrekkslisten.
- Du får nå mulighet til å fordele aktivitetene på hver
enkelt salgsmedarbeider, enten jevnt fordelt eller mer fokuserte på enkelte
selgere. Du fordeler aktivitene ved å merke av foran selgerens navn og
angi antall aktiviteter i kolonnen Antall.
Nederst i vinduet kan du se hvor mange aktiviteter du har fordelt av totalt
antall aktiviteter.
- Klikk OK og
følg resten av veiviseren. Angi til slutt Emne,
Type, Status
og Prioritet for aktivitetene.
Telemarketing-aktiviteten er nå klar til å startes.
- For å ta i bruk aktivitetene klikker du Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste 'Telemarketing'.
- Dine selgere kan nå filtrere ut aktivitene som de er
blitt tildelt, ved å velge dagens dato, status Ubehandlet
og sitt eget navn i nedtrekkslisten Ansvarlig,
og deretter klikke Oppdater. Selgeren
vil da se en liste med sine aktiviteter for dagen. Han starter arbeidet
ved å dobbeltklikke på en aktivitet.
Tips! Dersom bedriften er tilknyttet en TAPI-løsning, kan selgeren foreta oppringing direkte fra kontaktkortet ved å høyreklikke på kontakten eller fra aktivitetslisten ved å klikke på TAPI-ikonet.
Når selgeren er ferdig med en aktivitet (et
prospekt), klikker han/hun knappen Utført
i verktøylinjen eller velger Utført
i nedtrekkslisten Status, og lukker aktiviteten. Deretter velger han neste
aktivitet i listen. Aktiviteter kan også merkes som Utført
direkte i listevinduet.
Se også: