För att komma i gång med Försäljning måste du ansluta
till Mamut Online Desktop.
Läs mer om att ansluta Mamut Online Desktop
här.
För att komma i gång med Försäljning måste du ansluta
till Mamut Online Desktop.
Läs mer om att ansluta Mamut Online Desktop
här.
Arbetsområdet Försäljning i Mamut Online Desktop är tätt integrerat med försäljningsmodulen i Mamut Business Software. För att justera inställningarna enligt ditt företags behov bör du först se till så att dina företagsinställningar i Mamut Business Software är korrekta. Du kan även justera inställningarna i arbetsområdet via Användarinställningar i Mamut Online Desktop. När du har gjort dessa justeringar kan du dra maximal nytta av arbetsområdet Försäljning.
Inställningar i Mamut Business Software
Företagsinställningarna för Försäljning & fakturering och för Produkter i Mamut Business Software gäller även för arbetsområdet Försäljning i Mamut Online Desktop. Du kan justera företagsinställningarna via Visa - Inställningar - Företag – Inställningar per modul - Produkt eller Försäljning & fakturering. Läs mer om företagsinställningarna för produkt och försäljning & fakturering (extern länk).
I Mamut Business Software kan du dessutom definiera standardvärden för rullgardinsmenyerna på Försäljningskortet. Du kan lägga till, redigera och radera dessa värden via Standardregistret genom att klicka på Visa – Inställningar - Företag - Standardregister i Mamut Business Software. Läs mer om Standardregistret här (extern länk).
Obs! Du måste dessutom ha skapat produkter
och kunder innan du kan börja registrera offerter/försäljningsordrar,
och produkterna måste du registrera i produktregistret i Mamut Business Software (Visa
- Produkt - Produktregister). Kunder kan registreras både i Mamut Business Software och i Mamut Online Desktop.
Inställningar i Mamut Online Desktop
Administrera användarbehörighet
Superanvändaren har möjlighet att definiera vilken funktionalitet inom arbetsområdet Försäljning som användare av företagsdatabasen ska tillgång till. De olika behörigheterna konfigureras i fönstret Användaradministration, som öppnas genom att klicka Inställningar - Kontoadministration - Användaradministration. Du kan till exempel ange hur användaren ska kunna visa och redigera alla offerter/försäljningsordrar eller bara sina egna. Läs mer om administration av behörigheter här
Användarinställningar
I användarinställningarna kan varje användare redigera inställningar efter egna behov, genom att bestämma vilka fält och vilken information som ska visas i arbetsområdet. Detta kan vara nyttigt om du t.ex. är på kundbesök och önskar dölja känslig företagsinformation som täckningsgrad och täckningsbidrag. För att öppna användarinställningarna i Mamut Online Desktop klickar du Inställningar - Användarinställningar - Offert/Försäljningsorder. Läs mer om användarinställningarna här.
Se även:
Arbeta med offerter och försäljningsordrar
Offert/Försäljningsorder/Faktura/Kreditnota