Kom i gang med factoring
Factoring betyder overførsel af kundefordringer til et firma, som har specialiseret sig i fakturaopfølgning.
For at kunne benytte factoring skal du have en aftale med et factoringfirma og tilpasse indstillinger for factoring i dit Visma Mamut-program.
Sådan konfigurerer du systemet til factoring
- Opret en mappe på din computer til at gemme factoringfiler.
Brug gerne factoringfirmaets navn som navn på mappen. Husk hvor du opretter mappen. - Aktiver factoring ved at klikke på Vis - Indstillinger - Regnskab - Debitor/Kreditor og marker Virksomheden eksporterer fakturaer til factoringfirma.
- Klik på knappen Indstillinger ved siden af denne afkrydsningsboks og angiv indstillinger for factoring og factoringselskabet. Se detaljer om indstillinger for factoring i eget afsnit i Indstillinger for Factoring.
- Angiv factoringfirmaets adresse i firmaindstillingerne: Klik på Vis - Indstillinger - Firma. Vælg Factoring i rullelisten under Adresse. Klik derefter på knappen Adresse og tilføj adresseoplysninger. Kontakt eventuelt dit factoringfirma for at få korrekt information.
- Konfigurer systemet så nye kunder får Factoring
som standardrykker: Klik på Vis - Indstillinger
- Firma - Indstillinger pr. modul - Kontaktopfølgning. Klik på
Factoring i rullelisten Rykker.
- Angiv Factoring
som standardrykker for eksisterende kunder: Klik på Vis
- Kontakt - Kontaktopfølgning og åbn fanebladet Indstillinger,
gå ind på kunden/kunderne og åbn fanebladet Indstillinger.
Klik på Debitor/Kreditor, og vælg
Factoring i feltet Rykker.
Tips! Du kan opdatere store udvalg af kunder ved hjælp af funktionen Vis - Kontakt - Juster værdier for udvalgte kontakter. Læs mere om det Juster værdier for udvalgte kontakter.
Eksisterende ordrer: Hvis du har oprettet ordrer, som endnu ikke er faktureret, bør du eventuelt ændre feltet Factoring i fanebladet Diverse før fakturering.
Systemet er klar til at generere factoringfiler. Læs mere om hvordan du gør dette Hvordan genereres en factoringfil?.
Se også: