Funktionen - Buchhaltung
- Kreditoren - Lieferantenübersicht
Die Lieferantenübersicht zeigt Ihnen die Summe der offenen Posten Ihrer Kreditoren an. Sie können sich alle offenen Posten oder die von einem bestimmten Lieferanten anzeigen lassen.
Zusätzlich können Sie zwischen Offene Posten, Saldo = 0 und Saldo < 0 wählen. Durch Nutzung dieser Filterkriterien wird Ihnen die Suche nach offenen Posten erleichtert.
Tipp! Durch Auswählen von Details
anzeigen oben im Fenster wird eine detaillierte Liste der offenen
Posten mit den jeweiligen Kundenrechnungen angezeigt. Fällige Rechungen
sind farbig gekennzeichnet.
Handhabung der Posten in der Lieferantenübersicht
Durch Eingabe der 0 in das Lieferantenfeld
und durch Klicken auf Aktualisierung
werden Ihnen alle Kunden angezeigt.
- oder -
Wenn Sie nur einen bestimmten Kunden angezeigt haben wollen. Klicken
Sie auf die Suchschaltfläche, um die Lieferantenübersicht zu öffnen. Wählen
Sie den Lieferanten aus und bestätigen Sie mit OK.
Markieren
Sie den Lieferanten, dessen Posten Sie sehen wollen.
Tipp! Wenn
ein Durchstreichungssymbol neben dem Feld Kunde
angezeigt wird, ist das Konto des Kunden gesperrt. Sie finden diese
Funktion auf der Kontaktkarte des Kunden unter der Registerkarte Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Debitoren/Kreditoren. Unter dem
Bereich Kunde finden Sie nun das
Kontrollkästchen Gesperrtes Konto.
Weitere Hinweise zu gesperrten Konten finden Sie hier.
Wählen Sie in der detaillierten Sicht im unteren Fenster Ihre jeweilige Rechnung aus. Sie aktivieren die Detailsicht, indem Sie in der Auswahlliste Details Anzeigen auswählen.
Wollen Sie:
Ein-/Auszahlungen
registrieren?
Posten bearbeiten?
über Gehe zu Einkauf eine Bestellung öffnen?
über Gehe zu Buchungsjournal Belege einsehen?
den gescannten
Beleg einsehen?
Posten
abstimmen/verknüpfen?
Wählen Sie den betreffenden Eintrag und führen
Sie, je nachdem was Sie unter Punkt 4 gewählt haben, die weiteren Bearbeitungsschritte
durch. Drücken Sie im neuen Fenster [F1], wenn Sie dort weiterführende
Hilfe wünschen.
Hinweis:
Am unteren rechten Rand des Fensters finden Sie
die Summe sowie aktuelle und überfällige Salden für den ausgewählten Lieferanten.
Siehe auch:
Registrierung von Ein-/Auszahlungen