Funktionen - Einstellungen
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Benutzereinstellungen haben nur Auswirkungen für Sie und werden andere Benutzer des Systems nicht betreffen. So können Sie die Debitoren-/Kreditoreneinstellungen Ihren Wünschen anpassen, um effizient damit zu arbeiten. Sie können auf die Benutzereinstellungen von der Kunden-/Lieferantenliste, Postenliste, Fälligkeitsanalyse, Saldenliste und über Einstellungen per Modul in Ihrem Benutzerprofil aus zugreifen.
Sie können die Einstellungen über die im Folgenden beschriebenen Registerkarten festlegen.
Standard
Die Schaltfläche bietet drei vorinstallierte Einstellungen, aus denen Sie auswählen können. Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um eine der Einstellungen zu wählen:
Einfach: Zeigt nur Pflichtfelder an und macht die Anzeige dadurch übersichtlicher.
Normal: Zeigt Standardfelder und Standardfunktionen.
Erweitert: Zeigt alle Felder und Funktionen.
Allgemein
In dieser Registerkarte wählen Sie, welches aktive Fenster beim Öffnen der Buchhaltung angezeigt wird. Weiterhin bestimmen Sie die Anzeige von Informationen in den Listen der Debitoren/Kreditoren.
Aktives Fenster beim Öffnen der Buchhaltung: Hier wird festgelegt, welches Fenster der Buchhaltung beim Start der Postenliste Debitoren/Kreditoren angezeigt wird.
Detaillierte Kontaktinformationen anzeigen: Zeigt detaillierte Informationen des Kontakts in der Lieferantenliste an.
Summen anzeigen: Zeigt Summen für alle Posten in der Lieferantenliste an.
Warnung anzeigen, wenn eine Zahlung ins Hauptbuch übertragen wird: Ist dieses Kontrollkästchen markiert, wird eine Warnmeldung angezeigt, bevor eine Zahlung über das Kreditorenmodul ins Hauptbuch übertragen wird. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, erfolgt die Übertragung ohne weitere Meldung. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier.
Postenliste
In dieser Registerkarte legen Sie die Einstellungen fest, die für die Postenauswahl in Debitoren/Kreditoren gelten.
Auswahloptionen über der Liste anzeigen: Bietet Ihnen zusätzliche Optionen in der Postenliste Debitoren/Kreditoren.
Auswahl zeigen, bevor sich die Liste mit den Posten in Debitoren/Kreditoren öffnet: Hier haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen festzulegen, bevor die Postenliste in Debitoren/ Kreditoren geöffnet wird.
Sie müssen auf 'Aktualisieren' klicken, um die Liste nach Änderungen der Auswahlkriterien zu aktualisieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie über viele Daten verfügen - die Auswahl wird dadurch beschleunigt.
Anzuzeigende Spalten: Wählen Sie die Spalten, die in der die Postenliste Debitoren/Kreditoren angezeigt werden sollen.
Ordnen nach: Die Postenliste Debitoren/Kreditoren wird entsprechend der hier getroffenen Auswahl geöffnet.
Einstellungen für die anzuzeigenden Auswahlen: Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die verfügbaren Optionen aus der Liste wählen können. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Auswahl zu spezifizieren, basierend darauf, ob es sich um offene oder geschlossene Posten handelt.
Lieferantenübersicht
Diese Registerkarte spezifiziert die Einstellungen, die sich auf die Anzeige der Lieferantenübersicht beziehen.
Anzuzeigende Spalten: Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in der Lieferantenübersicht angezeigt haben möchten.
Orden nach: Die Lieferantenübersicht wird gemäß der hier getroffenen Einstellungen geöffnet.
Fälligkeitsanalyse
Diese Registerkarte bietet die Einstellungen für die Fälligkeitsanalyse.
Limit für die konfigurierte Fälligkeitsanalyse: Hier können Sie die Gruppierung für die Anzeige Ihrer Fälligkeitsanalyse festlegen. Die Werte können frei festgelegt werden, aber Standard sind 30, 60 und 90 Tage.
Details
Diese Registerkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, Einstellungen entsprechend dem Detailgrad in den Debitoren-/Kreditorenlisten festzulegen.
Anzuzeigende Spalten: Wählen Sie die Spalten aus, die Sie zur Verfügung haben möchten und die angezeigt werden sollen.
Ordnen nach: Die detaillierte Liste wird entsprechend der hier getroffenen Auswahl geöffnet.
Siehe auch: