Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Projekt
Auf der Registerkarte Projekt werden alle Projekte gezeigt, an denen der Kontakt beteiligt ist. Wenn Sie z. B. in Verbindung mit einem Projekt Informationsbriefe versenden wollen, können Sie einen Serienbrief aufsetzen und in die Auswahl alle Kontakte einbeziehen, die mit dem aktuellen Projekt verknüpft sind.
Über Link
können Sie den Kontakt mit einem
Projekt verknüpfen. Sie können darüber hinaus eine oder mehrere Kontaktpersonen
auswählen, die für das Projekt (mit)verantwortlich sind.
Markieren Sie ein Projekt in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten,
um die Projektkarte zu öffnen und Details des Projekts einzusehen oder
ggf. zu bearbeiten.
Über Löschen können Sie die Verknüpfung
zu dem in der Liste markierten Projekt aufheben.
Wenn ein Kontakt mit mehreren Projekten verknüpft ist, können Sie in der Auswahlliste Standardprojekt direkt in der Registerkarte Projekt ein Standardprojekt auswählen. Dieses Projekt wird dann für alle auf diesen Kontakt erfassten Aktivitäten und Dokumente vorgeschlagen.
Hinweis: Von dieser Registerkarte aus
haben Sie nur Zugang zu aktiven Projekten. Ein Projekt ist grundsätzlich
zunächst aktiv, kann aber über die Auswahlliste Inaktiv
auf der Projektkarte als inaktiv gesetzt werden.
Weitere Hinweise zu Projekten finden Sie hier.
Siehe auch:
Kontaktmanagement