Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Vertrieb/Fakturierung
Die Registerkarte für Vertrieb/Fakturierung auf der Kontaktkarte ist nur für die Kontakte verfügbar, die als Kunden gekennzeichnet sind. Die Registerkarte zeigt eine Übersicht über Aufträge und Rechnungen, die für den Kontakt erfasst wurden.
Mit einem Klick auf Neu können
neue Aufträge erfasst werden. Mit einem Klick auf Bearbeiten
können bereits erstellte Aufträge geändert werden.
Sie können Neu als Verknüpfung
zum Modul Vertrieb/Fakturierung
verwenden: Wenn Sie auf Neu klicken,
öffnet sich automatisch das Modul Vertrieb/Fakturierung
mit der Kontaktinformation, die für den Auftrag erfasst wurden. Sie können
also im Kontaktmodul über die Registerkarte Vertrieb/Fakturierung
neue Aufträge erstellen.
Hinweis: Die Auswahlliste Status
in der Registerkarte Vertrieb/Fakturierung funktioniert wie ein
Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was in der Registerkarte
gezeigt wird. Wählen Sie z. B. Rechnung
aus, zeigt die Registerkarte nur für den jeweiligen Kontakt erfasste Rechnungen
und keine anderen Verkaufstransaktionen wie etwa unbehandelte Aufträge
und Gutschriftsanzeigen.
Siehe auch:
Kontaktmanagement