Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Abonnementabrechnung
Die Abonnementsliste ist eine Liste über alle angelegten Abonnements. In der Liste können Sie oben rechts im Fenster unter Status wählen, ob Sie in der Liste nur aktive, nur inaktive oder alle Abonnements unabhängig von ihrem Status sehen wollen.
In der Übersicht können Sie den Namen des Abonnements, dessen Status, Häufigkeit und Intervall sowie den Zeitpunkt des nächsten Durchlaufs sehen. Der Durchlauf beinhaltet, dass Aufträge auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen erzeugt werden, die mit dem Abonnement verknüpft sind.
In der Abonnementsliste können Sie neue Abonnements anlegen, bestehende Abonnements bearbeiten oder mithilfe von Löschen als inaktiv setzen. Beachten Sie, dass alle mit einem Abonnement verknüpften Kundenvereinbarungen nicht mehr in der Kundenvereinbarungsübersicht erscheinen und keine Grundlage mehr für die Erstellung von Aufträgen bilden.
Ein Abonnement ist eine Vorlage, die für alle Kunden gilt, die für dieselbe Vereinbarung oder dasselbe Abonnement fakturiert werden sollen. Das heißt, dass mit jedem Abonnement mehrere Kundenvereinbarungen verknüpft werden. Ein Abonnement kann zum Beispiel ein Abonnement für ein Magazin, eine Zeitung oder einen Alarm sein, oder etwa eine Vermietungs- oder Mietvereinbarung oder ein Servicevertrag. Sie sollten ein Abonnement pro Vereinbarung oder Abonnement anlegen, auf deren/dessen Grundlage Sie fakturieren wollen. Sie fügen dem Abonnement die Produkte und/oder Dienstleistungen hinzu, die in die Abonnementabrechnung mit einfließen sollen, und setzen Einstellungen, die für Aufträge gelten sollen, die auf der Grundlage des Abonnements generiert werden.
Mithilfe eines Assistenten können Sie Aufträge auf der Grundlage von Abonnements erstellen. Der Assistent wird über einen Klick auf Vertrieb/Fakturierung in der Symbolleiste der Abonnementsliste gestartet. Im Verlaufe des Assistenten können Sie festlegen, für welche Abonnements Sie Aufträge erzeugen wollen und ob dies für einen bestimmten Kunden oder alle Kunden geschehen soll.
Durch Anklicken von Abonnement anzeigen können Sie Details zur Vereinbarung einsehen, aber die darin enthaltenen Informationen nicht bearbeiten. Das Symbol bietet Informationen für diejenigen Benutzer, die mehr Informationen zum Inhalt des Abonnements benötigen, aber keinen Zugang zur Bearbeitung von Abonnements haben.
Durch Anklicken von Drucken können
Sie einen Bericht ausdrucken, der Zukünftige
Abonnementabrechnungen anzeigt.
Häufigkeit
Über das Intervallregister gelangen Sie direkt zum Standardwerte-Register, wo Sie Frequenzen/Häufigkeiten einrichten und verwalten können. Die Häufigkeit steuert, wann/wie oft Aufträge auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen erstellt werden können, die mit einem Abonnement verknüpft sind. Es gibt zwei Arten von Häufigkeit: Anzahl Tage und Festes Datum pro Monat. Wenn Sie Anzahl Tage wählen, vergehen nach dem letzten Erstellen von Aufträgen X Tage, ehe Sie wieder neue Aufträge generieren können. Bei der Verwendung von Festes Datum pro Monat können Sie zum Beispiel Tage = 1 und Monate = 3 setzen. Demnach können Sie dann am ersten Tag jedes dritten Monats Aufträge erstellen.
Siehe auch:
Assistent zur Erstellung von Aufträgen auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen