Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Bestellregistrierung ODER Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Mit Hilfe des Assistenten können Sie ein Preisangebot, eine Bestellung oder eine Rechnung für Ihre(n) Kunden einfach duplizieren. Den Duplizierungsassistenten starten Sie über das Symbol Duplizieren im Modul Vertrieb/Fakturierung.
So kopieren/duplizieren Sie ein Preisangebot, eine Bestellung oder eine Rechnung
Wählen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung und klicken Sie auf Preisangebotsregistrierung (Angebote) bzw. Bestellregistrierung (Bestellungen und Rechnungen).
Suchen Sie das Angebot, die Bestellung oder die Rechnung
Klicken Sie auf das Symbol Duplizieren in der Symbolleiste.
Der Assistent wird geöffnet. Wählen Sie, für welche(n)
Kunden das Angebot oder die Rechnung/Bestellung dupliziert werden soll.
Aktiv: Es wird für den aktuell
geöffneten Kunden dupliziert.
Alle: Es wird für alle Kunden in Ihrem Kontaktregister
dupliziert. In einem späteren Schritt können Sie die Auswahl noch reduzieren.
Auswahl:
Wählen Sie Auswahl, können Sie nachfolgend näher eingrenzen,
für welche Kunden dupliziert werden soll. Klicken
Sie hier für nähere Informationen.
Sie können das Kontrollkästchen
Gehen Sie direkt
zu dem Bericht wechseln wollen, der zeigt, welche Kunden in die Auswahl
einbezogen wurden markieren. Dies ist aber nur zu empfehlen, wenn Sie
diesen Prozess schon einmal durchgeführt haben.
Als Standard ist Statusberichte
anzeigen
markiert. Im Verlauf der Assistentenhilfe werden Sie einen Bericht drucken
können, der alle Kunden auflistet, für die das Angebot bzw. die Bestellung/Rechnung
erstellt wurde. Sie können die Markierung entfernen,
wenn Sie keinen Statusbericht zur Duplizierung einsehen möchten.
Klicken Sie Weiter und befolgen Sie im Folgenden die Assistentenanweisungen.
Abschließend klicken Sie Ausführen, um die Erstellung des Angebots bzw. der Bestellung durchzuführen. Bedenken Sie, dass Sie diese Aktion nicht rückgängig machen können.
Nachdem das Angebot bzw. die Bestellung/Rechnung
dupliziert wurde, können Sie die duplizierte Version in den betreffenden
Modulen weiter arbeiten und Ihren Bedürfnissen anpassen.
Siehe auch: