Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Bestellregistrierung
Das Fenster Vertrieb/Fakturierung wird für die zentralen Aufgaben im Vertriebs- und Verkaufsprozess verwendet: Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften, Sammelaufträge und Auftragsrückstände.
Neu: Hierüber erstellen Sie eine
neue Unbearbeitete Bestellung,
einen neuen Unbearbeiteten Sammelauftrag
oder eine neue Unbearbeitete Gutschrift.
Produktliste anzeigen: Hierüber rufen
Sie die Liste der registrierten Bestellungen auf. In den Benutzereinstellungen
können Sie wählen, wie die Liste standardmäßig sortiert ist. Über Filter
können Sie leichter zum gesuchten Posten navigieren. Mehr hierzu finden
Sie unter Auswahl.
Löschen: Dieses Symbol beinhaltet
verschiedene Funktionen, abhängig davon, in welchem Status
sich die Bestellung gerade befindet. Posten können
nicht aus dem System gelöscht werden; eine Unbearbeitete Bestellung z.B.
kann nie gelöscht, aber wahlweise annulliert oder als entgangener Verkauf
gekennzeichnet werden. Die Posten sind somit für verschiedene Bestellberichte
zugänglich.
Klicken Sie bei einer Rechnung auf Löschen,
wird eine Gutschrift erstellt.
Duplizieren: Hier starten Sie den Assistenten
zum Duplizieren von Preisangeboten/Bestellungen/Rechnungen.
Auftragshierarchie: Dieses Symbol gibt
Ihnen eine hierarchische Übersicht über Bestellungen/Preisangebote mit
Rechnungs- bzw. Gutscheinnummer.
Journal im Buch anzeigen: Das
Fenster Debitoren wird geöffnet
und zeigt die Postenliste mit Belegen.
Bestellung: Wenn Sie auf dieses Symbol
klicken, starten Sie den Fakturierungsvorgang und den Rechnungsdruck.
Der Status der Bestellung ändert sich zu Rechnung
oder ggf. Rechnung, (nicht übermittelt).
Aktivitäten erstellen:
In der Auswahlliste neben dem Pfeil wählen Sie, ob Sie einen Kontakt anrufen
oder eine E-Mail senden wollen. Es wird eine entsprechende
Aktivität erstellt und mit diesem Angebot verknüpft.
Detaillierte Angebotsausdrucke:
Hier finden Sie die mit der Bestellung
verknüpften Dokumente. In den Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
können Sie z.B. festlegen, dass automatisch PDF-Kopien erzeugt werden,
wenn ein Preisangebot zu einer Bestellung konvertiert wird oder wenn eine
Bestellung fakturiert wird. Lesen
Sie hier
mehr dazu.
Benutzereinstellungen: Hierüber öffnen Sie die Benutzereinstellungen
für Preisangebote. Über das Pfeilsymbol daneben können Sie auf die betreffenden
Firmeneinstellungen
zugreifen.
Drucken: Preisangebote
können in drei verschiedenen Formularvarianten gedruckt, gefaxt, als E-Mail
gesendet oder nach Microsoft Word exportiert werden. Wenn Sie einen PDF-Writer
installiert haben, können Sie auch eine PDF-Datei erstellen.
Status: Der Status ändert sich im Verlauf des Verkaufsprozesses. Zunächst gilt eine Bestellung in der Regel als Unbearbeitete Bestellung. Sie können sich hier Bestellungen, Rechnungen oder Gutschriften mit jedem Status anzeigen lassen: Wählen Sie zunächst den Status in der Auswahlliste, bevor Sie mit den Richtungspfeilen in der Symbolleiste zum gewünschten Angebot blättern.
Hinweis: Wenn Sie für frühzeitige Zahlungen einen Skonto gewähren möchten, wählen Sie unter Zahlungsbedingungen den betreffenden Eintrag aus (.z.B. 7 Tage, 2 %).
Registerkarten in Vertrieb/Fakturierung
Siehe auch:
Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
Wie erstellt man eine Gutschrift?
Wie erstellt man eine unabhängige Gutschrift?
Wie fakturiert man in der Währung des Kunden?