Mithilfe von Auftragshierarchie
in der Symbolleiste können Sie sehen, welche Rechnungen infolge der
Angebotsvorlage generiert wurden. Ein Gruppenangebot ist ein Preisangebot, das für viele Kunden gleichzeitig erstellt wird. Das Gruppenangebot wird mithilfe eines Assistenten auf Grundlage einer Angebotsvorlage erstellt.
Wenn Sie häufiger Preisangebote für Einzelkunden aus dem Gruppenangebot generieren, wird dieses allmählich "geleert", so dass Sie nicht mehrmals Einzelangebote für denselben Kunden generieren können.
So erstellen Sie ein Einzelangebot aus einem Gruppenangebot
Klicken Sie auf Preisangebot in der Symbolleiste. Es öffnet sich das erste Fenster des Assistenten.
Der Assistent führt Sie durch alle nötigen Einstellungen und Filter. Markieren Sie zunächst, welchen Kontakten aus dem Gruppenangebot Sie das Preisangebot senden möchten, entweder Allen oder einer per Filter festgelegten Auswahl.
Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie den Inhalt des Willkommensfensters gelesen und die richtige Alternative markiert haben. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Assistenten. Es werden jetzt eigene Preisangebote für alle Kunden erstellt, die Sie mithilfe des Assistenten ausgewählt haben. Diese werden wie an früherer Stelle im Kapitel beschrieben weiterbearbeitet.
Mithilfe von Auftragshierarchie
in der Symbolleiste können Sie sehen, welche Rechnungen infolge der
Angebotsvorlage generiert wurden.
Siehe auch: