Funktionen- Einstellungen -
Benutzer - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung
Wie das Fenster Vertrieb/Fakturierung aussehen und funktionieren soll, legen Sie über die betreffenden Registerkarten für Vertrieb/Fakturierung in den Benutzereinstellungen fest. So passen Sie das Fenster Ihrem persönlichen Bedarf an.
Die Benutzereinstellungen gelten nur für Sie (den aktiven Benutzer) und beeinflussen nicht die Einstellungen für andere Benutzer.
Sie öffnen die Benutzereinstellungen über Funktionen
- Einstellungen - Benutzer - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung
oder direkt aus dem Modul Vertrieb heraus mit Klick auf das Symbol in der Symbolleiste
des Fensters Vertrieb/Fakturierung.
Die Benutzereinstellungen bestehen aus vier Registerkarten:
Registerkarte "Standard-Konfiguration"
In dieser Registerkarte legen Sie fest, was im Fenster Vertrieb/Fakturierung angezeigt werden soll. Es stehen Ihnen hierfür drei Alternativen zur Verfügung:
Einfach: Es werden nur wenige Felder und Funktionen angezeigt.
Normal: Es werden die gängigen Standardfunktionen und Standardfelder angezeigt.
Erweitert: Es werden die meisten Felder angezeigt und Sie können auf alle Funktionen zugreifen.
Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um Ihre Alternative zu wählen. Das Fenster Vertrieb/Fakturierung wird sofort angepasst.
Tipp! In den anderen drei Registerkarten können Sie die das Fenster Funktion für Funktion Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie können die drei voreingestellten Alternativen so abwandeln und erweitern.
Registerkarte "Bestellung"
Hier wählen Sie, was im Hauptfenster und in der Fußzeile angezeigt wird, und Sie können einige Funktionen einstellen:
Detailliertes Hauptfenster: Im obersten Teil des Hauptfensters werden dann Details angezeigt, egal welche Registerkarte gerade offen steht. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, werden im Hauptfenster nur die Bestellnummer sowie Name und Nummer des Kontakts gezeigt.
Netto/Brutto-Modus: Es wird oben rechts im Hauptfenster eine Auswahlliste angezeigt, über die Sie zwischen der Anzeige von Netto- und Bruttobeträgen für eine Bestellung wechseln können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wird die Auswahlliste entfernt (Standard: Netto-Modus).
Status nach Fakturierung: Standard ist, dass eine Bestellung nach der Fakturierung als Rechnung abgelegt wird. Sie können hier einstellen, dass eine Bestellung nach der Fakturierung den Status Bestellung behält, um so weiter im Bestellregister arbeiten zu können.
Die Funktion Bei einer neuen Bestellung Produktliste anzeigen bewirkt, dass bei jeder neuen Bestellung automatisch die Produktliste geöffnet wird.
Registerkarte "Registerkarte"
Hier wählen Sie, welche Spalten in Vertrieb/Fakturierung angezeigt werden. Markieren Sie die Spalten, die angezeigt werden sollen. Bedenken Sie, dass Sie weniger Platz haben, wenn Sie viele Spalten auswählen. Die meisten Anwender benutzen nur eine Auswahl Spalten. Sie können von einer geringen Spaltenanzahl profitieren, da Sie dann nur die Spalten sehen, die für Sie tatsächlich relevant sind.
Fußzeile der Produktregisterkarte: Diese Einstellungen betreffen die Registerkarte Produktzeilen im Fenster Vertrieb/Fakturierung. Sie legen fest, welche Werte in der Fußzeile für die einzelnen Produkte angezeigt werden (Deckungsbeitrag, Deckungsgrad und Logistik) . Auch wenn die Kontrollkästchen hier nicht markiert sind, werden die Werte dennoch weiter unten für die Gesamtbestellung angezeigt.
Registerkarte "Listenfenster"
Hier legen Sie Sortierkriterien für neue Bestellungen und eingefügte Kontakte fest. Unter Neu erstellen wählen Sie die Sortierung für das Listenfenster nach Kontaktnummer oder Kontaktname. Das Listenfenster für Vertrieb und Fakturierung können Sie wahlweise nach Bestellnummer und Kontaktname sortieren.
Siehe auch:
Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
Wie erstellt man Einkäufe nach nicht gelieferten Kundenaufträgen?
Wie reserviert man einen Einkauf für einen bestimmten Kundenauftrag?