Relatiebeheer, tabblad: Project
Beheer - Relatie -
Relatiebeheer - Project 
Op het tabblad Project vindt u alle projecten waaraan de relatie deelneemt. Indien u bijvoorbeeld een informatiebrief over een bepaald project wenst te versturen, kunt u een samenvoegbrief aanmaken en alle relaties die aan het project gekoppeld zijn selecteren.
Met behulp van de knop Koppelen kunt u projecten aan één of meer contactpersonen van de relatie
koppelen.
Door op de knop Bewerken
te klikken komt u in het projectregister waar u informatie
over het project kunt wijzigen.
Klik op Verwijderen om de koppeling van de relatie aan het project te verwijderen.
Houd er rekening mee dat u het project niet kunt verwijderen, maar alleen
de koppeling.
Let op! U hebt slechts toegang tot actieve projecten
binnen dit tabblad. Een project is in principe actief, maar kan als non-actief
worden ingesteld middels de afrollijst Non-actief in de projectkaart.
Tip! Indien een relatie verbonden is aan verschillende
projecten, kunt u een standaardproject kiezen uit de afrollijst Standaardproject
op dit tabblad. Dit project zal dan worden voorgesteld voor alle activiteiten
en documenten die worden verbonden aan de relatie.
Meer informatie vindt u in Over de projectmodule.
Meer informatie: