Factureren/facturen afdrukken
Normale facturering wordt gedaan vanuit de statussen Niet verwerkte order, Niet verwerkte creditnota of Nalevering. Het is van belang om er rekening mee te houden dat de factuur wordt geregistreerd als gefactureerd of als verwerkt, voordat de betreffende factuur wordt afgedrukt. U kunt echter een Testafdruk maken om de factuur te controleren voordat u deze uitvoert.
Tip! In de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur kunt u aangeven in hoeverre standaard de optie een Testafdruk naar scherm bij facturering wordt uitgevoerd.
Zo factureert u een order:
- Ga naar Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur en zoek de order die u wenst te factureren op.
- Klik op de knop Factuur in de werkbalk om het venster Factureringte openen.
- Selecteer het type afdruk en klik op OK.
U kunt meerdere orders tegelijkertijd factureren door Alle of Selectie te selecteren aan de linkerkant van het venster voor facturering. - Als u Ja antwoordt op de vraag of de order gefactureerd moet worden, zal het Grootboek en Debiteuren/Crediteuren worden bijgewerkt met de wijzigingen.
De originele factuur wordt nu afgedrukt, en u zult de vraag krijgen of u de afdruk wilt goedkeuren. Houd er rekening mee dat de order de status Factuur zal krijgen, ongeacht of u de afdruk hebt goedgekeurd of niet.
Tip! Indien u de afdruk niet goedkeurt, zal een rapport worden aangemaakt waarop de facturen staan die nog moeten worden afgedrukt (en goedgekeurd). U kunt op een later moment de facturen afdrukken. Houd er rekening mee dat het rapport niet in het systeem wordt opgeslagen, en u dient deze direct af te drukken. U kunt deze facturen ook op een later moment vinden en afdrukken door een selectie in het afdrukvenster aan te geven. Meer informatie over de selectie vindt u Een selectie afdrukken.
Meer informatie:
Vaste tekst invoeren bij Order/Factuur